Marché des isocyanates en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché allemand des isocyanates est passé de 255,1 milliers de tonnes en 2018 à un pic de 318,9 milliers de tonnes en 2020. Cette croissance a été soutenue par des innovations comme l'introduction par LANXESS en 2019 de prépolymères à faible teneur en isocyanate libre, réduisant les risques sanitaires et élargissant les applications dans les secteurs automobile et de la construction. En 2021, la demande est restée élevée grâce à la reprise post-pandémique, avec une hausse de 9,1 % des achèvements de construction et une production automobile en croissance, ce qui a soutenu la consommation pour les mousses isolantes et les revêtements.

Le volume du marché s'est contracté à 281,5 milliers de tonnes en 2022, puis à 211,9 milliers de tonnes en 2024. Cette baisse est due à l'obligation de formation pour la manipulation des diisocyanates, entrée en vigueur en février 2022 selon le règlement UE 2020/1149, qui a temporairement limité l'utilisation. De plus, la volatilité des prix des matières premières mondiales et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont affecté la disponibilité et les coûts des produits, contribuant au recul de la taille physique du marché.

Production des isocyanates en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'isocyanates en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 849 millions de dollars américains, soit une baisse de 6,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 21 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 15,7 %. En 2018, la production a connu une légère variation, avec une augmentation de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Allemagne a produit 534,4 milliers de tonnes d'isocyanates, marquant une légère baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. Le volume le plus bas a été atteint en 2018, à 482,8 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse de 13,9 % cette année-là. En 2019, la production a rebondi avec une hausse de 12,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des isocyanates d'Allemagne

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations d'isocyanates de l'Allemagne s'est élevé à 298,1 milliers de tonnes, en baisse de 20,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 12,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 374,6 milliers de tonnes, année où les exportations ont augmenté de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 révèle une diversification des partenaires commerciaux. La Belgique (12,7 % des exportations en volume), la Pologne (9,8 %) et l'Italie (9,4 %) représentaient ensemble seulement 31,9 % des flux totaux, tandis que les 68,1 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'isocyanates de l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 751 millions de dollars américains d'isocyanates, soit une baisse significative de 17,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 35,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 207 millions de dollars américains, année où les exportations ont augmenté de 3,8 %. En 2019, elles ont connu la plus forte baisse, de 24,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations d'isocyanates de l'Allemagne en valeur se caractérisaient par une large répartition géographique. La Belgique (9,0 % des exportations en valeur), l'Italie (8,6 %) et la Pologne (7,4 %) représentaient ensemble seulement 25,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des isocyanates vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'isocyanates en Allemagne a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 82,5 milliers de tonnes, en forte baisse de 15,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 24,3 %, soit un taux annualisé de 8,9 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2018, à 113,4 milliers de tonnes, année où les importations ont augmenté de 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (34,8 % des importations en volume), les Pays-Bas (29,5 %) et la Hongrie (14,2 %) sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 78,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations d'isocyanates en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé pour 204 millions de dollars américains d'isocyanates, soit une baisse de 22,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 31,5 %, soit un taux annualisé de 11,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 376 millions de dollars américains, année où les importations ont augmenté de 26,1 %. En 2019, elles ont connu la plus forte baisse, de 29,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Belgique (34,3 % des importations en valeur), les Pays-Bas (24,0 %) et la Hongrie (14,4 %) représentaient ensemble 72,7 % des importations totales en valeur, confirmant leur rôle de principales sources d'isocyanates pour l'Allemagne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020