Marché des isocyanates en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché des isocyanates en Espagne a connu une évolution cyclique entre 2018 et 2024. Les volumes ont augmenté régulièrement, passant de 158 000 tonnes en 2018 à un pic de 213 000 tonnes en 2021, avant de se contracter sur les deux années suivantes pour atteindre 156 000 tonnes en 2023. Une forte reprise a suivi en 2024, avec un volume de marché qui est remonté à 188 000 tonnes. Cette reprise a été principalement alimentée par une demande accrue des principaux secteurs consommateurs, notamment la construction et l'automobile, où les isocyanates sont essentiels pour les mousses et revêtements polyuréthanes.

Parallèlement, le paysage du marché a été remodelé par d'importantes évolutions réglementaires de l'Union européenne. Le règlement (UE) 2020/1149, imposant une formation obligatoire pour la manipulation sûre des diisocyanates, est devenu pleinement applicable en août 2023. Il a été suivi en 2024 par la directive 2024/869, qui a établi une limite d'exposition professionnelle contraignante pour les groupes isocyanates. Ces pressions réglementaires, ainsi que les nouvelles règles espagnoles d'étiquetage des emballages, ont accéléré les investissements de l'industrie dans la recherche et le développement de variantes d'isocyanates plus sûres et plus durables, notamment aliphatiques et biosourcées.

Production des isocyanates en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'isocyanates en Espagne a été évaluée à 260,1 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 2,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 217,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 22,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec 22,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production d'isocyanates en Espagne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 160,6 milliers de tonnes d'isocyanates ont été produites, soit une hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 5,8 %, ce qui correspond à un taux annuel de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 115,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 32,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec 35,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des isocyanates de Espagne

Exportations en nature, t

En 2020, l'Espagne a exporté 15 251 tonnes d'isocyanates, ce qui représente un déclin progressif de 8,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 12 294 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 16 698 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 17,4 %, et la plus forte hausse en 2019, avec 35,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (44,9 % des exportations en volume), le Portugal (21,2 % des exportations en volume) et la Belgique (5,8 % des exportations en volume) ont représenté ensemble 71,9 % des exportations totales en volume, demeurant les principales destinations des isocyanates espagnols.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'isocyanates de l'Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a exporté 36,6 millions de dollars américains d'isocyanates, marquant une baisse progressive de 7,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 6,6 %, ce qui correspond à un taux annuel de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 39,9 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, à 2,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (30,1 % des exportations en valeur), le Portugal (19,4 % des exportations en valeur) et la Belgique (9,3 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations en termes de valeur, représentant ensemble 58,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des isocyanates vers l'Espagne

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations d'isocyanates en Espagne ont décliné. En 2020, les importations ont totalisé 49 954 tonnes, en baisse de 9,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,6 %, ce qui correspond à un taux annuel de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 55 056 tonnes, avec la plus forte hausse en 2018, à 6,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (43,7 % des importations en volume), la Hongrie (18,0 % des importations en volume) et la Belgique (16,4 % des importations en volume) se sont distinguées comme les principaux marchés d'importation en volume, représentant ensemble 78,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'isocyanates en Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 101,6 millions de dollars américains, affichant un déclin de 16,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 33,7 %, ce qui correspond à un taux annuel de 12,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 177,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 31,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec 16,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (41,9 % des importations en valeur), la Hongrie (19,6 % des importations en valeur) et la Belgique (16,9 % des importations en valeur) sont restées les principales directions pour les importations en valeur, représentant ensemble 78,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020