Marché de l'acide méthacrylique et de ses sels en Allemagne

Observations des rapports précédents

La production d'acide méthacrylique et de ses sels en Allemagne a été affectée en 2018 lorsque BASF a déclaré la force majeure dans son usine de Ludwigshafen en raison des faibles niveaux d'eau du Rhin, perturbant la production. Cela a contribué à une baisse de la valeur de production à 105,9 millions de dollars en 2019, contre 135,7 millions de dollars l'année précédente. Les annonces ultérieures de fermetures d'usines et de réductions de capacité par des producteurs majeurs comme BASF ont encore contraint les chaînes d'approvisionnement dans les années suivantes.

Le marché s'est fortement redressé de 2020 à 2022, avec une valeur de production atteignant 161,8 millions de dollars et une taille de marché intérieur de 107,5 millions de dollars en 2022. Cette croissance a coïncidé avec un pic de consommation mondiale d'acide méthacrylique, où l'Allemagne représentait 39 % de la consommation mondiale et 47 % de la production, tirée par la demande des industries clés en aval telles que l'automobile, la construction et l'électronique.

Après le pic de 2022, le marché s'est contracté avec la restructuration industrielle. Evonik a rationalisé ses activités et annoncé l'arrêt de la production de cétoacides à Hanau d'ici fin 2025, tandis que le secteur chimico-pharmaceutique allemand fonctionnait à environ 75 % de son taux d'utilisation des capacités, entraînant d'autres fermetures d'usines. En 2024, de nouvelles mesures réglementaires, y compris des taxes sur les producteurs de plastiques à usage unique affectant les exigences d'emballage, ont ajouté des pressions aux côtés des coûts de production élevés et des défis concurrentiels, conduisant à un marché stagnant.

Production de l'acide méthacrylique et de ses sels en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2018, la production d'acide méthacrylique et de ses sels en Allemagne a atteint son niveau maximum avec une valeur de 135,7 millions de dollars US, marquant une forte augmentation de 12,5 %. L'année suivante, en 2019, la valeur a chuté de 21,9 % pour s'établir à 105,9 millions de dollars US, son niveau le plus bas. En 2020, la production a rebondi à 118,2 millions de dollars US, affichant une croissance robuste de 11,5 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'acide méthacrylique et de ses sels d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les exportations allemandes d'acide méthacrylique et de ses sels ont connu une baisse de 11 % entre 2017 et 2020, soit un taux annualisé de 3,8 %. En 2019, les volumes ont atteint leur point le plus bas à 25 193 tonnes, avec un déclin marqué de 12,4 %. En 2020, les exportations ont augmenté de 10,7 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 27 900 tonnes, mettant fin à deux années consécutives de baisse.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont été les principaux acheteurs des exportations allemandes d'acide méthacrylique et de ses sels en volume. La France représentait 45,6 % des exportations, l'Italie 16,0 % et le Royaume-Uni 14,9 %, soit un total combiné de 76,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations allemandes d'acide méthacrylique et de ses sels en valeur ont diminué de 22,2 % entre 2017 et 2020, avec un taux annualisé de 8,0 %. En 2018, la valeur a atteint son maximum à 72 067 milliers de dollars US, enregistrant une hausse de 10,6 %. En 2019, elle a chuté de 20,9 %, puis en 2020, elle a encore baissé de 11,1 % pour s'établir à 50 700 milliers de dollars US, marquant ainsi une deuxième année consécutive de déclin.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont constitué le cœur des exportations allemandes d'acide méthacrylique et de ses sels en valeur. La France représentait 44,3 % des exportations, l'Italie 16,1 % et le Royaume-Uni 15,1 %, totalisant ensemble 75,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations de l'acide méthacrylique et de ses sels vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Les importations allemandes d'acide méthacrylique et de ses sels en volume ont augmenté de 12,5 % entre 2017 et 2020, avec un taux de croissance annualisé de 4,0 %. En 2018, les volumes ont atteint leur niveau minimum à 3 399 tonnes. En 2019, ils ont bondi de 60,8 % pour atteindre un maximum de 5 465 tonnes. En 2020, les importations ont diminué de 26,6 % par rapport à l'année précédente, s'établissant à 4 013 tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les principales sources d'importations en volume d'acide méthacrylique et de ses sels vers l'Allemagne étaient la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. La Belgique représentait 37,0 % des importations, les Pays-Bas 26,1 % et le Royaume-Uni 17,0 %, totalisant ensemble 80,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations allemandes d'acide méthacrylique et de ses sels en valeur ont diminué de 9,9 % entre 2017 et 2020, avec un taux de croissance annualisé de 3,4 %. En 2018, elles ont augmenté de 30,5 %. En 2019, la valeur a atteint son maximum à 14 723 milliers de dollars US. En 2020, après deux années de hausse, les importations ont chuté de 42,1 % par rapport à l'année précédente, s'établissant à 8 527 milliers de dollars US.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni — ont absorbé ensemble 73,4 % des importations totales en valeur d'acide méthacrylique et de ses sels vers l'Allemagne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020