Marché des isocyanates en Hongrie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché intérieur des isocyanates en Hongrie a plus que doublé, passant de 10,8 mille tonnes à 22,4 mille tonnes. Cette croissance a été soutenue par l'augmentation de la production de Borsodchem dans son usine de Kazincbarcika après un arrêt annuel en août 2018, ce qui a élargi la capacité disponible. Une demande solide des industries consommatrices clés comme la construction et l'automobile a également soutenu la consommation. La pandémie de COVID-19 en 2020 a introduit des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont contribué à une croissance modérée du marché pendant cette période.

Le volume du marché est devenu plus volatil de 2021 à 2023, tombant à 14,8 mille tonnes en 2021 et à 12,3 mille tonnes en 2023. Le déclin initial a coïncidé avec des perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement mondiale dues à la pandémie et à des problèmes logistiques régionaux, qui ont affecté les conditions du marché. En 2023, la demande dans les secteurs clés comme l'automobile et la construction a montré une légère faiblesse, conduisant à la réduction du volume de consommation cette année-là.

Une reprise s'est produite en 2024 avec une augmentation du volume du marché à 18,0 mille tonnes. Ce rebond a été tiré par une hausse de la production domestique, ce qui a aidé à mettre fin à une tendance à la baisse de deux ans de la production européenne. L'expansion a été soutenue par des investissements continus en capacité dans l'industrie européenne des isocyanates, y compris le projet multiphase de Lanxess, tandis que Borsodchem a maintenu ses niveaux opérationnels en Hongrie.

Production des isocyanates en Hongrie

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production d'isocyanates en Hongrie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la production d'isocyanates en Hongrie a atteint une valeur de 829,0 millions de dollars américains, soit une hausse de 51,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 9,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 519,3 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 43,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

Après deux années de baisse, la production d'isocyanates en Hongrie a augmenté. En 2021, 277,8 milliers de tonnes d'isocyanates ont été produites en Hongrie, soit une hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 263,3 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 1,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des isocyanates de Hongrie

Exportations en nature, k t

Après deux années de réduction, le volume des exportations d'isocyanates de la Hongrie a augmenté. En 2021, les exportations ont atteint 273,8 milliers de tonnes, ce qui correspond à une avancée de 8,9 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 251,6 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 4,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les isocyanates de Hongrie ont été fournis à un large éventail de marchés : l'Italie (12,9 % des exportations en volume), la Pologne (12,1 % des exportations en volume) et la Turquie (11,2 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 36,2 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 63,8 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'isocyanates de la Hongrie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 776,9 millions de dollars américains, reflétant une forte avancée de 56,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 12,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 495,6 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 44,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le portefeuille d'acheteurs pour les isocyanates de Hongrie était large : l'Italie (12,8 % des exportations en valeur), la Pologne (12,1 % des exportations en valeur) et la Turquie (11,7 % des exportations en valeur) contribuaient ensemble à seulement 36,6 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations des isocyanates vers la Hongrie

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'isocyanates de la Hongrie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Hongrie a importé un total de 8,8 milliers de tonnes d'isocyanates, soit une hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 6,5 %, équivalant à un taux annualisé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 8,7 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 14,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une augmentation de 23,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Chine et l'Allemagne concentraient la majorité des importations en volume d'isocyanates vers la Hongrie, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de réduction, les importations d'isocyanates de la Hongrie ont augmenté. En 2021, la Hongrie a importé un total de 28,0 millions de dollars américains d'isocyanates, reflétant une forte hausse de 67,7 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 19,5 %, équivalant à un taux annualisé de 7,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 16,7 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 39,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Chine et l'Allemagne étaient les principales directions pour les importations en valeur, représentant conjointement 87,0 % des flux totaux, tandis que la part résiduelle était répartie entre d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021