Marché des insecticides et des agents de lutte contre les maladies en Roumanie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des insecticides en Roumanie est passé de 7 564 t en 2018 à 7 969 t en 2019. Cette hausse s'explique principalement par des hivers plus doux et des printemps plus humides, qui ont accéléré le développement des ravageurs et augmenté la demande en produits de protection des cultures. De plus, les autorités ont continué d'accorder des autorisations d'urgence pour les néonicotinoïdes interdits dans l'UE, maintenant ainsi l'accès des agriculteurs à des insecticides efficaces et soutenant le volume du marché.

Le volume du marché a atteint 9 573 t en 2020, puis a chuté à 7 264 t en 2021. Durant ces années, les évolutions réglementaires ont inclus la poussée de l'UE pour des systèmes de prévision des ravageurs financés par des fonds publics et la mise en œuvre d'exigences d'évaluation toxicologique plus strictes selon le règlement (CE) 1107/2009. Malgré les vagues de chaleur et les autorisations d'urgence pour les néonicotinoïdes interdits en 2021, qui auraient normalement stimulé la demande, le marché a connu une contraction notable.

À partir de 2022, les volumes d'importation ont augmenté régulièrement, culminant à 12 889 t en 2023 avant de se modérer à 12 212 t en 2024. Cette tendance coïncide avec des renouvellements répétés d'autorisations d'urgence pour les insecticides néonicotinoïdes dans les cultures de maïs et de tournesol, soulignant une politique nationale de dérogation aux normes européennes. La période a également vu l'émergence d'un nouveau segment biologique basé sur Bacillus thuringiensis, tandis que des innovations d'emballage comme le lancement du contenant de 1 L d'ADAMA début 2024 reflètent des adaptations commerciales continues.

Production des insecticides et des agents de lutte contre les maladies en Roumanie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 4 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2018. En 2020, la production d'insecticides et d'agents de lutte contre les maladies en Roumanie a été évaluée à 2 237 K $ US, en baisse de 7,6 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 5 517 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 56,1 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 302,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017 et leur maximum en 2018, avec un écart de 3,9 fois entre ces deux années. En 2020, 35,0 t d'insecticides et d'agents de lutte contre les maladies ont été produites en Roumanie, ce qui représente une perte abrupte de 50,6 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 103,9 t, avec la plus forte augmentation cette année-là, soit 292,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, t

Exportations des insecticides et des agents de lutte contre les maladies de Roumanie

Exportations en nature, t

Les exportations d'insecticides et d'agents de lutte contre les maladies de Roumanie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 939 t, équivalant à une hausse de 26,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 116,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 29,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée : la Bulgarie (19,4 % des exportations en volume), la Moldavie (15,8 % des exportations en volume) et l'Italie (11,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 46,6 % des flux totaux, tandis que les 53,4 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'insecticides et d'agents de lutte contre les maladies de Roumanie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 47,3 M $ US, marquant une forte progression de 28,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 170,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 39,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les exportations en valeur d'insecticides et d'agents de lutte contre les maladies de Roumanie n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la Moldavie (21,2 % des exportations en valeur), la Pologne (11,7 % des exportations en valeur) et la Bulgarie (11,5 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 44,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des insecticides et des agents de lutte contre les maladies vers la Roumanie

Importations en nature, t

Les volumes d'importation d'insecticides et d'agents de lutte contre les maladies en Roumanie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 11 477 t, en hausse de 21,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 71,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, la Turquie (25,5 % des importations en volume), les Pays-Bas (15,8 % des importations en volume) et la France (12,4 % des importations en volume) sont restés les principaux marchés pour les importations en volume d'insecticides et d'agents de lutte contre les maladies en Roumanie, représentant ensemble 53,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations d'insecticides et d'agents de lutte contre les maladies en Roumanie s'est élevé à 112,6 M $ US, marquant une augmentation de 28,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 47,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la France (30,6 % des importations en valeur), l'Allemagne (12,2 % des importations en valeur) et la Belgique (9,5 % des importations en valeur) étaient les plus grands fournisseurs d'insecticides et d'agents de lutte contre les maladies en Roumanie, formant ensemble 52,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020