Marché des additifs pour carburants et huiles en Italie

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le durcissement des réglementations environnementales visant à améliorer l'efficacité énergétique et le contrôle des émissions a stimulé l'innovation dans la technologie des additifs pour lubrifiants en Italie. Les fabricants ont intégré des modificateurs de friction et des inhibiteurs de corrosion dans leurs formulations pour se conformer à la réglementation, soutenant ainsi la demande. Cette tendance s'est poursuivie en 2019 avec une utilisation accrue d'huiles synthétiques et semi-synthétiques équipées d'additifs avancés pour une meilleure viscosité et résistance à l'oxydation, ce qui a porté le volume du marché à 419,3 milliers de tonnes. Cependant, en 2020, la pandémie mondiale de COVID-19 a affecté négativement la demande, entraînant une baisse de la taille du marché à 381,4 milliers de tonnes.

Au cours des années suivantes, l'intérêt pour les additifs compatibles avec les huiles à faible viscosité et les moteurs à haute contrainte a persisté, tandis que l'émergence de produits certifiés NSF HX-1 pour un contact alimentaire accidentel a créé une nouvelle niche. Bien que le volume du marché se soit contracté à 344,3 milliers de tonnes en 2021, il s'est redressé à 372,6 milliers de tonnes en 2022, aidé par la hausse de la production mondiale de véhicules et un nouveau durcissement des normes environnementales qui a favorisé l'adoption d'inhibiteurs de corrosion et de modificateurs de friction.

En 2023, le marché italien des additifs pour carburants et huiles s'est fortement développé, atteignant 556,1 milliers de tonnes, soit une augmentation de 49,2 % par rapport à l'année précédente. Cette hausse s'est accompagnée d'une augmentation notable de la production nationale à 703,5 milliers de tonnes, tandis que les importations sont tombées à 125,5 milliers de tonnes.

Production des additifs pour carburants et huiles en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne d'additifs pour carburants et huiles a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 632 millions de dollars américains, soit une baisse de 0,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 27,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le volume de production d'additifs pour carburants et huiles en Italie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 509,8 milliers de tonnes ont été produites, un niveau relativement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 25,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 497,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 27,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 2,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des additifs pour carburants et huiles d'Italie

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations italiennes d'additifs pour carburants et huiles ont totalisé 283,3 milliers de tonnes, soit une baisse de 9,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 9,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 314,6 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les additifs pour carburants et huiles italiens ont été exportés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — la France, la Belgique et l'Allemagne — ne représentaient ensemble que 30,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations italiennes d'additifs pour carburants et huiles ont reculé. En 2020, l'Italie a exporté pour 953 millions de dollars américains, soit une baisse modérée de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 5,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 1 047 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à 2,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. La France (12,4 % des exportations en valeur), la Belgique (10,8 %) et l'Allemagne (10,5 %) représentaient ensemble seulement 33,7 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des additifs pour carburants et huiles vers l'Italie

Importations en nature, k t

Après deux années de croissance, les importations italiennes d'additifs pour carburants et huiles ont chuté. En 2020, l'Italie a importé 154,9 milliers de tonnes, soit une baisse marquée de 31,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 4,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 225,9 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 22,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (64,2 % des importations en volume), l'Allemagne (6,8 %) et les Pays-Bas (5,5 %) étaient les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 76,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les importations italiennes d'additifs pour carburants et huiles ont reculé. En 2020, elles se sont élevées à 417 millions de dollars américains, soit une contraction significative de 22,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 4,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 540 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 19,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (63,6 % des importations en valeur), l'Allemagne (8,8 %) et les États-Unis (7,4 %) étaient les principales sources dans la répartition géographique des importations en valeur d'additifs pour carburants et huiles vers l'Italie, avec une part combinée de 79,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020