Marché des graines et fruits oléagineux en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché africain des graines oléagineuses et fruits oléagineux a connu des fluctuations modérées en volume entre 2018 et 2023, avec un pic à 1,33 million de tonnes en 2022. Cette évolution a été influencée par la conjonction des dynamiques de prix mondiaux des oléagineux, des taux de change des devises locales dans les principaux pays producteurs et des variations des prix à la consommation pour les produits dérivés comme les graisses et les huiles.

Les prix internationaux des graines de tournesol ont fortement augmenté en 2020 en raison de conditions météorologiques défavorables dans la région de la mer Noire. Cette hausse, combinée à un affaiblissement du rand sud-africain, a soutenu les prix locaux et affecté les flux commerciaux. En 2022, une augmentation des prévisions de production mondiale d'oléagineux et une baisse de 6,2 % des prix à la consommation des graisses et huiles en Afrique du Sud ont contribué à l'expansion du volume du marché domestique. En 2023, une forte demande mondiale d'huile de tournesol a relevé les cotations internationales, incitant aux exportations. Parallèlement, des défis locaux persistants comme les coupures de courant et les coûts élevés des intrants ont contribué à une contraction de la taille du marché malgré une production domestique accrue.

Production des graines et fruits oléagineux en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production africaine de graines oléagineuses et de fruits oléagineux a diminué. En 2020, l'Afrique a produit 1 476 kt de graines oléagineuses et de fruits oléagineux, soit une baisse de 8,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 605 kt. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines et fruits oléagineux d'Afrique

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations africaines de graines oléagineuses et de fruits oléagineux se sont établies à 221,8 kt, marquant une forte baisse de 30,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 35,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -13,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec -34,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 42,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Danemark (56,1 % des exportations en volume), l'Inde (8,0 % des exportations en volume) et les États-Unis (4,7 % des exportations en volume) ont constitué le principal groupe de destinations pour les exportations africaines de graines oléagineuses et de fruits oléagineux, représentant ensemble 68,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations africaines de graines oléagineuses et de fruits oléagineux ont reculé. En 2020, les exportations se sont élevées à 159,1 millions de dollars américains, en baisse de 25,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 49,5 %, soit un taux annuel de 14,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 214,6 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 56,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Danemark (50,3 % des exportations en valeur), l'Inde (8,6 % des exportations en valeur) et les États-Unis (7,8 % des exportations en valeur) ont formé le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 66,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations des graines et fruits oléagineux en Afrique

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 9,7 kt, puis leur pic en 2020, avec un écart de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes importés de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Afrique se sont établis à 18,0 kt, marquant une hausse de 74,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec -17,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

La structure des importations en volume de 2017 à 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : la Syrie (7,5 % des importations en volume), l'Inde (1,6 % des importations en volume) et la Chine (1,0 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 10,1 % des flux totaux, tandis que les 89,9 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019, à 28,0 millions de dollars américains, puis leur maximum en 2020, avec un écart de 1,7 fois entre ces deux années. En 2020, les importations africaines de graines oléagineuses et de fruits oléagineux se sont élevées à 47,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 70,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec -9,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Afrique étaient relativement bien réparties, avec la Syrie (28,9 % des importations en valeur), le Pérou (8,6 % des importations en valeur) et la Chine (5,3 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 42,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020