Marché des graines de tournesol en Asie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des graines de tournesol en Asie a fluctué entre 2018 et 2023, atteignant un pic de 7,7 millions de tonnes en 2019 avant de chuter à 7 millions de tonnes en 2021 et de remonter à 7,5 millions de tonnes en 2023. Les principaux moteurs ont inclus l'introduction du traitement magnétique des semences en 2021, qui a amélioré la productivité et soutenu la production domestique, bien que le volume global du marché ait baissé en raison d'une forte chute des importations.

L'année suivante, la demande croissante des consommateurs pour l'huile de tournesol dans la région, notamment en Inde où les consommateurs soucieux de leur santé se sont tournés vers des huiles de cuisson plus légères, est devenue le principal facteur poussant le volume du marché à 7,4 millions de tonnes. La crise ukrainienne a ajouté des pressions sur les chaînes d'approvisionnement mais n'a pas empêché la croissance globale. En 2023, le volume du marché a continué de progresser modérément pour atteindre 7,5 millions de tonnes.

Pour 2024, les importations en Asie se sont contractées à 971 mille tonnes, en partie expliquées par la réduction de la production mondiale due à des conditions météorologiques défavorables dans les principales zones de culture de la mer Noire, ce qui a resserré l'offre mondiale.

Production des graines de tournesol en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de tournesol, 2017-2020

En 2020, la production de graines de tournesol en Asie s'est élevée à 6 223 K t, soit une baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -2,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 6 083 K t. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018, à -10,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec +5,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de graines de tournesol en Asie a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 23 470 M $ US, en baisse de 18,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a toutefois augmenté de 13,4 %, soit un taux annualisé de +4,3 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 28 781 M $ US, année qui a également connu la plus forte progression annuelle, à +30,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines de tournesol d'Asie

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatile. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 379 K t, avant de culminer en 2020 à 754 K t, soit une multiplication par deux. En 2020, les expéditions de graines de tournesol d'Asie vers l'étranger ont ainsi augmenté de 99,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019, à -46,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de graines de tournesol d'Asie étaient réparties entre de nombreux pays. L'Égypte (8,1 % des exportations en volume), les Pays-Bas (4,5 %) et l'Espagne (1,8 %) représentaient ensemble seulement 14,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les expéditions transfrontalières de graines de tournesol d'Asie ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 954 M $ US, en baisse de 6,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 25,4 %, soit un taux annualisé de +7,8 %. Le maximum a été atteint en 2019, avec 1 016 M $ US, année qui a également connu la plus forte hausse annuelle, à +20,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. L'Égypte (10,7 % des exportations en valeur), la Russie (3,9 %) et l'Espagne (3,4 %) représentaient ensemble seulement 18,0 % des flux totaux, les 82,0 % restants étant attribués à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations des graines de tournesol en Asie

Importations en nature, k t

Les approvisionnements étrangers en graines de tournesol vers l'Asie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie a importé 1 718 K t de graines de tournesol, soit une hausse de 1,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 56,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de +16,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des importations en volume est restée très diversifiée. La Russie (22,9 % des importations en volume), la Moldavie (16,2 %) et la Roumanie (9,3 %) représentaient ensemble seulement 48,4 % des flux totaux, tandis que les 51,6 % restants provenaient d'une longue liste de marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Asie a importé environ 1 125 M $ US de graines de tournesol, soit une légère baisse de 1,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 36,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 822 M $ US, tandis que le maximum a été atteint en 2019, avec 1 136 M $ US. La plus forte hausse annuelle a eu lieu en 2019, à +38,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des importations en valeur entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. La Russie (17,0 % des importations en valeur), la Moldavie (12,4 %) et la Roumanie (6,8 %) représentaient ensemble seulement 36,1 % des flux totaux, les 63,9 % restants étant attribués à d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020