Marché des cultures sucrières primaires à la SADC

Observations des rapports précédents

La production de cultures sucrières primaires dans la région SADC a atteint 55 220 milliers de tonnes en 2019, son niveau le plus élevé de la période, avant d'entamer un déclin pluriannuel. Cette baisse s'est accélérée en 2020 avec la pandémie de COVID-19, qui a perturbé la demande mondiale et modifié les comportements d'achat des consommateurs pour les aliments sucrés. Un changement structurel de long terme des préférences des consommateurs vers des régimes plus sains a également réduit la consommation intérieure de sucre dans des marchés clés comme l'Afrique du Sud, exerçant une pression soutenue sur la filière.

Le secteur a fait face à des défis structurels persistants, notamment des coûts d'intrants élevés, des sécheresses récurrentes et des limitations d'infrastructures, qui ont particulièrement contraint les petits producteurs. En réponse stratégique, l'industrie sucrière sud-africaine a publié son Plan directeur de la chaîne de valeur de la canne à sucre à l'horizon 2030, visant à améliorer la rentabilité par la diversification des cultures et de la chaîne de valeur. Un rebond des prix mondiaux du sucre en 2022 a apporté un certain soutien au marché, conduisant à une modeste reprise de la production à 52 155 milliers de tonnes, tempérée cependant par la forte hausse des coûts du carburant et des engrais. La production s'est établie à 51 318 milliers de tonnes en 2023 alors que le marché s'ajustait à ces dynamiques volatiles de coûts et de prix.

Production des cultures sucrières primaires à la SADC

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des cultures sucrières primaires, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des cultures sucrières primaires, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de cultures sucrières primaires dans la SADC a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 55 220 K t. En 2020, elle s'est établie à 52 651 K t, soit une baisse de 4,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, k t

Exportations des cultures sucrières primaires sadcien

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2017, les volumes exportés ont atteint leur minimum, tandis qu'en 2019, ils ont culminé à 127,1 t, soit une variation de 5 410 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de cultures sucrières primaires de la SADC se sont élevées à 87,6 t, ce qui représente une baisse de 31,1 % par rapport à 2019. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 72 972,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, Malte a été le principal partenaire pour les exportations en nature, représentant 3,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une volatilité notable sur la période observée. En 2018, la valeur des exportations a atteint son minimum à 16,4 K $ US, puis a augmenté de 604,9 % en 2019 pour atteindre un maximum de 115,6 K $ US, soit une variation de 7 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations de cultures sucrières primaires de la SADC s'est établi à 111,8 K $ US, marquant une baisse modérée de 3,3 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 27,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Pakistan (14,4 % des exportations en valeur), la Côte d'Ivoire (4,7 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (1,4 % des exportations en valeur) ont constitué les principaux marchés pour les exportations en valeur des cultures sucrières primaires de la SADC, représentant ensemble 20,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations des cultures sucrières primaires de la SADC

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. En 2017, les volumes ont atteint leur minimum, puis ont augmenté de 11 632,7 % en 2018 pour culminer à 289,3 t, soit une variation de 117 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de cultures sucrières primaires à la SADC se sont élevées à 49,9 t, en baisse de 35,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 73,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Émirats arabes unis (3,4 % des importations en nature), la Belgique (2,9 % des importations en nature) et le Portugal (1,6 % des importations en nature) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en nature de cultures sucrières primaires vers la SADC, représentant ensemble 8,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2020, les volumes importés ont atteint leur minimum à 30,2 K $ US, tandis qu'en 2018, ils ont culminé à 136,0 K $ US, soit une variation de 4,5 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de cultures sucrières primaires importés par la SADC ont chuté de 54,2 % par rapport à 2019. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 197,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée : la Belgique (7,9 % des importations en valeur), les Émirats arabes unis (1,6 % des importations en valeur) et la France (1,0 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 10,6 % des flux totaux, tandis que les 89,4 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020