Marché des graines de sésame en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché des graines de sésame en Asie orientale a connu une forte expansion entre 2018 et 2021. Cette croissance a d'abord été soutenue par une reprise de la production locale en 2018, grâce à des conditions météorologiques favorables qui ont permis de compenser les dommages antérieurs causés par des phénomènes climatiques anormaux. Parallèlement, l'élargissement des contingents tarifaires a facilité une hausse des importations, ce qui a encore accru le volume total du marché. En 2019, une forte augmentation des prix du sésame a créé une dynamique positive pour les agriculteurs locaux et a contribué à une croissance de la valeur du marché plus rapide que celle du volume. Bien que les conditions météorologiques défavorables aient continué à affaiblir la base de production nationale en 2020, réduisant l'autosuffisance à environ 10 %, le volume total du marché a continué de croître, atteignant son pic en 2021, soutenu par des flux d'importation solides et une demande constante des grands fabricants alimentaires utilisant de la poudre de sésame torréfiée pour la production d'huile.

Un retournement s'est produit à partir de 2022, le volume du marché commençant à se contracter. La hausse des coûts dans le secteur de la transformation alimentaire, due à l'augmentation des prix internationaux des céréales, à la montée des dépenses de main-d'œuvre et aux fluctuations des taux de change, qui s'étaient accumulées depuis 2020, s'est traduite par des augmentations soutenues des prix des aliments transformés. Cette pression sur les coûts, associée à une hausse de l'indice des prix à la consommation, a contribué à un fléchissement de la demande, entraînant un déclin du volume du marché en 2022 et 2023. Durant cette période, la production nationale a montré des signes timides de reprise en 2023, aidée par les efforts des producteurs pour adopter l'agriculture à temps plein et former des coopératives. Cependant, cela n'a pas suffi à compenser la contraction globale du marché, les volumes d'importation ayant fortement chuté.

Production des graines de sésame en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de sésame, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de sésame, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de graines de sésame en Asie de l'Est a diminué. En 2020, la région a produit 463,7 milliers de tonnes de graines de sésame, ce qui représente une baisse modérée de 3,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 21,8 %, soit un taux annualisé de 6,8 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 480,0 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 16,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de progression, la production de graines de sésame en Asie de l'Est a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 920 millions de dollars US dans la région, marquant une baisse de 13,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 43,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 1 067 millions de dollars US, et la plus forte augmentation a été observée en 2018 à 32,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines de sésame d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Après deux années d'amélioration, les exportations de graines de sésame en Asie de l'Est ont diminué. En 2020, le volume des exportations a atteint 43 milliers de tonnes, soit une baisse de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8,5 %, avec un taux annualisé de 2,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 45 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à 8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les graines de sésame d'Asie de l'Est ont été exportées vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Allemagne, le Vietnam et la Thaïlande — ne représentaient ensemble que 5,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de graines de sésame en Asie de l'Est ont reculé. En 2020, la région a exporté pour 86 millions de dollars US de graines de sésame, ce qui correspond à une baisse marquée de 14,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 27,7 %, avec un taux annualisé de 8,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 100 millions de dollars US, et la plus forte progression a été enregistrée en 2018 à 22,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des exportations en valeur est restée très diversifiée. L'Allemagne (2,7 % des exportations en valeur), le Vietnam (1,6 %) et la Thaïlande (1,5 %) ne représentaient ensemble que 5,8 % des flux totaux, tandis qu'une longue queue de marchés plus petits constituait les 94,2 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des graines de sésame en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Le volume des importations de graines de sésame en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 267 milliers de tonnes, affichant une hausse significative de 18,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 34,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en volume de graines de sésame en Asie de l'Est était assez large. Le Soudan (19,3 % des importations en volume), l'Éthiopie (15,5 %) et le Niger (13,4 %) ne représentaient ensemble que 48,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de graines de sésame en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 1 728 millions de dollars US, représentant une progression modeste de 4,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 66,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les graines de sésame ont été importées en Asie de l'Est depuis de nombreux marchés différents. Même les principaux fournisseurs — le Soudan, l'Éthiopie et le Niger — ne représentaient ensemble que 46,2 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020