Marché des graines de lin en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du lin en Chine est resté stable autour de 760 000 tonnes entre 2018 et 2019, soutenu par une demande croissante des consommateurs pour l'huile de lin et une dépendance aux graines importées pour répondre aux besoins de transformation domestique. L'introduction d'une norme nationale de qualité pour l'huile de lin en 2019 a apporté un soutien réglementaire au secteur. Cependant, le volume du marché a reculé à 702 000 tonnes en 2020.

Le marché s'est redressé à 763 000 tonnes en 2021, aidé par une stratégie gouvernementale de développement des semences dans des régions comme le Ningxia, axée sur l'amélioration des ressources génétiques et la promotion de rendements domestiques plus élevés. Un changement politique important en 2022, avec la réduction du droit de douane sur l'huile de lin de 15 % à 9 %, a stimulé une croissance supplémentaire, le volume du marché atteignant 884 000 tonnes grâce à l'allègement de la chaîne d'approvisionnement pour les transformateurs. L'expansion la plus marquée s'est produite en 2023, avec un volume du marché bondissant à 1 480 000 tonnes. Cette hausse a été tirée par l'entrée et l'expansion d'acteurs majeurs comme Yihai Kerry Group dans la production d'huile de lin, ainsi que par la diversification des applications du lin dans les cosmétiques, les lubrifiants industriels et les aliments fonctionnels.

En 2024, la trajectoire de croissance s'est poursuivie, soutenue par de nouveaux investissements d'entreprises agroalimentaires internationales comme Cargill dans des installations de production en Chine. Une coopération renforcée avec les fournisseurs d'Asie centrale a également contribué à sécuriser des importations stables de lin brut pour répondre à une demande domestique toujours forte, malgré des contraintes persistantes sur la capacité de production locale.

Production des graines de lin en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine s'est classée au 4e rang mondial en termes de volume de production de graines de lin.

Principaux producteurs de des graines de lin, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de lin, 2017-2020

La production de graines de lin en Chine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 330,0 milliers de tonnes de graines de lin, soit une baisse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 9,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 7,1 %. La production a atteint son niveau maximum en 2018, avec 366,0 milliers de tonnes, marquant une légère hausse de 0,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de graines de lin en Chine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de graines de lin en Chine s'est établie à 474,5 millions de dollars américains, représentant une baisse modérée de 5,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 5,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 530,3 millions de dollars américains, correspondant à une augmentation de 6,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines de lin de Chine

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de graines de lin en provenance de Chine a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 1,0 millier de tonnes, reflétant une baisse de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 76 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 37,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume de graines de lin de la Chine étaient l'Allemagne (35,6 % des exportations en volume), les Pays-Bas (33,1 % des exportations en volume) et la Nouvelle-Zélande (7,0 % des exportations en volume), représentant ensemble 75,6 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de graines de lin exportés par la Chine ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1,4 million de dollars américains, soit une baisse de 19,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 74,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 36,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (36,3 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (32,3 % des exportations en valeur) et la Nouvelle-Zélande (7,8 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de graines de lin en provenance de Chine, représentant ensemble 76,4 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des graines de lin vers la Chine

Importations en nature, k t

Après deux années d'amélioration, les importations de graines de lin en Chine ont diminué. En 2020, la Chine a importé 372,5 milliers de tonnes de graines de lin, soit une baisse de 12,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 17,0 %. Le volume maximum a été atteint en 2019, avec 426,8 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de graines de lin vers la Chine étaient largement orientées vers le Canada et la Russie, dont la part combinée a atteint 90,2 % du total des flux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les livraisons de graines de lin vers la Chine ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 171,2 millions de dollars américains, marquant une baisse modérée de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 18,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 184,3 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, deux marchés principaux — le Canada et la Russie — représentaient ensemble 90,2 % du total des importations en valeur, tandis que le volume restant était dispersé sur un large éventail d'autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020