Marché des graines de navette ou de colza en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du colza en Asie orientale a connu une évolution fluctuante entre 2018 et 2023, pour atteindre finalement 23 829 milliers de tonnes en 2023 après une forte hausse. Le marché s'est d'abord contracté en 2019 à 18 585 milliers de tonnes, principalement en raison d'une chute brutale des importations, qui ont diminué de près de 2 000 milliers de tonnes. Cette baisse des importations a coïncidé avec une volatilité notable des prix internationaux des huiles végétales, ce qui a affecté la rentabilité des importations de colza étranger. La production intérieure, en revanche, a augmenté régulièrement tout au long de la période, fournissant une base stable au marché.

La croissance du marché a repris à partir de 2020, soutenue par des politiques gouvernementales telles que les subventions aux machines et la promotion technique, qui ont stimulé la culture locale. L'expansion la plus spectaculaire s'est produite en 2023, lorsque le volume du marché a bondi de plus de 4 200 milliers de tonnes. Cette hausse a été portée par deux forces simultanées : une augmentation majeure des importations, principalement en provenance du Canada, et une production intérieure record grâce à l'expansion des surfaces cultivées. Les programmes de soutien interne à l'industrie, comme l'initiative 'Huile de colza Tianfu' au Sichuan, ont également contribué à renforcer l'échelle de production et la notoriété des marques.

Tout au long de la période, la structure du marché a évolué avec une intégration technologique croissante et une focalisation politique sur les variétés à haut rendement. Si les mouvements de prix internationaux ont continué d'influencer les flux commerciaux, le soutien constant de l'État à l'industrie du colza a contribué à consolider la base d'approvisionnement. L'enquête antidumping lancée en 2024 contre les importations canadiennes constitue un nouveau développement susceptible d'influencer les futurs schémas commerciaux.

Production des graines de navette ou de colza en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de navette ou de colza, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de navette ou de colza, 2017-2020

La production de colza en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 14 076 kt de colza ont été produits dans la région, ce qui représente une hausse modérée de 4,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 5,9 %, soit un taux annualisé de 1,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de navette ou de colza d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les exportations de colza en provenance d'Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté 39 kt de colza, soit une forte hausse de 71,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 219,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 47,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principaux acheteurs de colza en provenance d'Asie de l'Est étaient Israël et l'Indonésie, dont la part combinée a atteint 2,8 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont varié d'un facteur 2, passant d'un niveau bas en 2017 à un pic en 2019. En 2020, l'Asie de l'Est a exporté 20 millions de dollars US de colza, ce qui représente une forte baisse de 32,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 30 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 73,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Pakistan et l'Indonésie ont représenté la plus grande partie des exportations en valeur du colza d'Asie de l'Est, avec 1,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des graines de navette ou de colza en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations de colza en Asie de l'Est ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 5 362 kt, soit une légère hausse de 5,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 25 %, avec un taux de croissance annualisé de -9,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 5 084 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 28,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des importations en volume a été dominée par un seul marché : le Canada, avec une part de 90,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Asie de l'Est a importé environ 2 330 millions de dollars US de colza, ce qui représente une légère amélioration de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 29,8 %, avec un taux de croissance annualisé de -11,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 259 millions de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 3 354 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 32,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Canada a été le principal fournisseur de colza vers l'Asie de l'Est, absorbant de manière constante 91,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020