Marché des graines de coton en Brésil

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché des semences de coton au Brésil est passé de 2 983 milliers de tonnes à 4 342 milliers de tonnes. Cette croissance a été portée par l'adoption généralisée de semences génétiquement modifiées, qui représentaient déjà environ 74 % des plantations de coton en 2018, améliorant la résistance aux ravageurs et aux herbicides. La société de recherche publique Embrapa Algodão a dominé le marché des semences, fournissant l'innovation. De plus, les prix mondiaux attractifs du coton ont stimulé l'expansion des surfaces plantées. Même en 2020, malgré la pandémie de COVID-19 qui a réduit la consommation mondiale de coton, le marché brésilien des semences a continué de croître, car la baisse globale de la production mondiale a soutenu la demande pour la production locale.

En 2021, le volume du marché a chuté à 3 422 milliers de tonnes, en baisse de 21 % par rapport à l'année précédente. Cependant, une reprise rapide a commencé en 2022 : le marché a augmenté de 9 % pour atteindre 3 719 milliers de tonnes, et en 2023, il a atteint 4 484 milliers de tonnes, dépassant les niveaux d'avant-crise. Cette reprise a été liée au lancement de nouvelles variétés de semences à haut rendement, comme la DP 1949 B3RF de Bayer, offrant une meilleure résistance aux maladies. Parallèlement, les surfaces plantées se sont étendues dans les principales régions productrices comme le Mato Grosso et Bahia, et les programmes de certification et de traçabilité, tels qu'Algodão Brasileiro Responsável (ABR), ont été renforcés, améliorant la compétitivité du coton brésilien sur le marché international.

Production des graines de coton en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Brésil s'est classé au quatrième rang mondial des producteurs de graines de coton.

Principaux producteurs de des graines de coton, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des graines de coton, 2018-2021

Après deux années de hausse, la production brésilienne de graines de coton a reculé. En 2021, le volume produit s'est établi à 3 439 milliers de tonnes, en baisse de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 14,4 %, soit un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. Le pic a été atteint en 2020 avec 4 371 milliers de tonnes, tandis que la plus forte progression a été enregistrée en 2019, à hauteur de 38,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la valeur de la production de graines de coton au Brésil s'est élevée à 979,1 millions de dollars américains, marquant une légère hausse de 0,6 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a progressé de 29,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,0 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 984,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, à -1,2 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019, avec +30,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des graines de coton du Brésil

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2021, après un pic en 2019, avec un écart de 3,1 fois entre ces deux années. En 2021, le Brésil a exporté 17 187 tonnes de graines de coton, ce qui représente une chute marquée de 41,4 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 53 049 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, à -44,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019, avec +115,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Japon et la Corée du Sud ont été les principaux acheteurs de graines de coton en provenance du Brésil, représentant ensemble 97,6 % des exportations en volume, les autres partenaires ne jouant qu'un rôle marginal.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les valeurs ont chuté à leur plus bas niveau en 2021, après un pic en 2019, avec un écart de 2,6 fois. En 2021, les exportations brésiliennes de graines de coton se sont élevées à 4 893 milliers de dollars américains, en baisse de 25,0 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2019 avec 12 537 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à -47,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019, avec +102,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Corée du Sud et le Japon ont dominé les achats de graines de coton en provenance du Brésil en valeur, représentant ensemble 98,2 % des exportations totales, les autres destinations ne pesant que pour des parts relativement faibles.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations des graines de coton au Brésil

Selon les études de marché, le Brésil n'a importé aucune graine de coton entre 2018 et 2021.