Marché des germes de céréales aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Le volume du marché néerlandais des germes de céréales a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Il a augmenté fortement pour atteindre 105,6 milliers de tonnes en 2019, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les produits alimentaires biologiques et durables, ce qui a accru la demande en ingrédients à base de céréales. Cette croissance a été soutenue par la hausse de la production mondiale de blé, améliorant la disponibilité des matières premières. Cependant, le marché s'est contracté à 86,7 milliers de tonnes en 2020, puis à 72,5 milliers de tonnes en 2021, car la pandémie de COVID-19 a perturbé le commerce mondial des céréales et la logistique, créant une volatilité dans la disponibilité et les prix des matières premières.

Les changements réglementaires ont fortement influencé la dynamique du marché. L'introduction du Warenwetbesluit Meel en Brood (décret sur la loi des denrées alimentaires concernant la farine et le pain) en juillet 2020, avec une période de transition de deux ans, a exigé un étiquetage plus clair des composants de la farine et des types de céréales dans le pain. Cela a entraîné des ajustements dans les formulations de produits et a affecté l'accès au marché pour les germes de céréales. La guerre russo-ukrainienne en 2022 a conduit à des coûts d'intrants plus élevés et a provoqué une expansion de la superficie de blé aux Pays-Bas de 15 000 hectares, influençant les conditions d'approvisionnement domestique.

Le volume du marché s'est stabilisé à 70,7 milliers de tonnes en 2022 et a récupéré à 75,4 milliers de tonnes en 2023, soutenu par des prix du blé relativement stables et une demande continue pour les produits biologiques. En 2024, la superficie de culture du blé aux Pays-Bas a diminué de 25 % par rapport à l'année précédente, la plus petite superficie depuis 1957, ce qui pourrait impacter la disponibilité des matières premières. Les règles d'entrée pour les nouveaux acteurs sur les marchés connexes ont également été assouplies, augmentant la concurrence.

Production des germes de céréales aux Pays-Bas

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des germes de céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des germes de céréales, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production néerlandaise de germes de céréales a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 104,7 kt. En 2020, elle s'est établie à 94,5 kt, soit une baisse contrôlée de 9,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une progression de 8,5 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2017-2020, k t

Exportations des germes de céréales des Pays-Bas

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2018, les exportations ont atteint leur maximum avec 35 062 t. En 2019, elles ont chuté à leur minimum de 5 474 t, soit une baisse de 84,4 % et une variation de 6,4 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations néerlandaises de germes de céréales se sont élevées à 15 557 t, en hausse de 184,2 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Belgique a absorbé 82,9 % des exportations totales en volume de germes de céréales en provenance des Pays-Bas, le reste étant réparti entre un large éventail de destinations plus petites.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les volumes de germes de céréales exportés par les Pays-Bas ont augmenté. En 2019, les exportations ont atteint leur minimum avec 14 029 k$ US, enregistrant une baisse de 13,9 %. En 2020, elles se sont élevées à 15 458 k$ US, soit une hausse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 9,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des exportations en valeur a été marquée par la prédominance de la Belgique, qui a absorbé 79,0 % des flux totaux, et par un grand nombre de partenaires mineurs.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2017-2020

Importations des germes de céréales aux Pays-Bas

Importations en nature, t

Les volumes de germes de céréales importés par les Pays-Bas ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, les importations ont atteint leur minimum avec 4 276 t, enregistrant une baisse de 56,9 %. En 2019, elles ont connu la plus forte augmentation, avec une hausse de 49,1 %. En 2020, les importations se sont établies à 7 710 t, marquant une progression de 20,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 22,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de germes de céréales aux Pays-Bas étaient largement concentrées sur l'Allemagne, qui représentait 75,8 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. En 2017, les importations ont atteint leur maximum, tandis qu'en 2018, elles ont chuté à leur minimum de 2 065 k$ US, enregistrant une baisse de 72,4 % et une variation de 3,6 fois entre ces deux années. En 2019, la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 36,5 %. En 2020, les importations de germes de céréales aux Pays-Bas se sont élevées à 3 289 k$ US, montrant une progression de 16,7 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne était la principale destination pour les importations en valeur, représentant 70,0 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2017-2020