Marché des herbicides en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des herbicides a démarré la période à 104 000 tonnes en 2018. L'introduction de droits antidumping de cinq ans sur les importations en provenance de l'UE a augmenté les prix des produits étrangers et réduit les approvisionnements en substances actives de Chine, ce qui a encouragé la fabrication locale. Cette tendance a été soutenue par l'ouverture d'un centre de recherche et développement national majeur et le renforcement des producteurs publics. En 2019, des contraintes logistiques et des sanctions précoces ont encore réduit les importations, tandis que l'expansion des surfaces cultivées a stimulé la demande. Le marché a atteint 119 000 tonnes en 2020, les perturbations liées à la pandémie de COVID-19 ayant temporairement entravé les chaînes d'approvisionnement, permettant aux fabricants russes de gagner des parts de marché.

La croissance s'est accélérée à partir de 2021, le marché atteignant 130 000 tonnes cette année-là. Des amendements à la loi sur la sécurité des pesticides, entrés en vigueur en juillet 2021, ont durci les exigences en matière d'étiquetage et d'emballage. Un changement majeur est survenu en 2022 avec la pleine application des droits antidumping et le départ de Russie des acteurs internationaux Corteva et FMC. Cela a stimulé la substitution aux importations, avec une forte hausse de la production nationale et la part des produits locaux passant à 55 %. Le lancement du système de suivi Saturn pour la circulation des pesticides a ajouté une nouvelle couche de contrôle. D'ici 2023, la pénurie antérieure de principes actifs s'était atténuée, la production continuait de s'étendre et la taille du marché a culminé à 179 000 tonnes.

En 2024, le marché s'est ajusté à 173 000 tonnes tandis que la production restait élevée. Une série de lois fédérales a introduit de nouvelles règles d'étiquetage, d'information publique et de publication de données pour les produits phytosanitaires. Le projet national de développement des petites et moyennes entreprises en agrochimie visait à favoriser les producteurs de plus petite taille. Pour 2025, le lancement prévu d'un nouveau centre de recherche en bioprotection et le développement de nouveaux segments de bioherbicides indiquent une évolution et une diversification continues du marché.

Production des herbicides en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production d'herbicides en Russie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume de production a atteint 109,4 milliers de tonnes, soit une hausse de 11,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 70,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des herbicides de Russie

Exportations en nature, t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatile. En 2019, les exportations d'herbicides de la Russie ont atteint leur point le plus bas à 10 518 tonnes, avec une baisse record de 8,8 %. En 2020, elles ont connu la plus forte augmentation, de 76,0 %. En 2021, les exportations se sont établies à 18 738 tonnes, marquant une légère hausse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. L'amplitude entre le pic et le creux de 2019 à 2021 a été de 1,8 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan et la Biélorussie sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 81,7 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires étaient individuellement beaucoup moins significatifs.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations d'herbicides de la Russie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, il s'est élevé à 128,9 millions de dollars américains, affichant une forte hausse de 12,2 % par rapport à 2020. En 2019, la valeur minimale a été enregistrée à 83,7 millions de dollars, avec la plus forte baisse de 17,4 %. En 2020, la plus forte augmentation a été observée, de 37,3 %. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 27,2 %, équivalant à un taux annualisé de 8,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (50,7 % des exportations en valeur), la Biélorussie (27,8 %) et le Turkménistan (5,5 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 84,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des herbicides vers la Russie

Importations en nature, t

En 2021, les importations d'herbicides de la Russie se sont élevées à 37 009 tonnes, équivalant à une baisse substantielle de 11,4 % par rapport à l'année précédente. En 2019, la plus forte baisse a été enregistrée, de 17,9 %. En 2020, la plus forte augmentation a été observée, de 2,9 %. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 25,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Chine (51,5 % des importations en volume), la Biélorussie (16,5 %) et la France (7,0 %) ont été les principaux fournisseurs d'herbicides vers la Russie, représentant ensemble 75,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations d'herbicides de la Russie a augmenté. En 2021, les importations ont totalisé 235,2 millions de dollars américains, montrant une hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. En 2020, la valeur minimale a été enregistrée à 228,6 millions de dollars. En 2019, la plus forte baisse a été observée, de 25,6 %. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 29,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Chine (34,1 % des importations en valeur), la France (14,5 %) et l'Allemagne (11,4 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 60,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021