Marché des feuilles non alvéolaires en plastique en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des feuilles plastiques non cellulaires, mesuré en valeur, est passé de 366 millions de dollars américains en 2018 à 833 millions en 2020. Cette croissance a été interrompue en 2021, avec un recul à 740 millions de dollars. Cette contraction a coïncidé avec l'entrée en vigueur du décret législatif italien 196/2021, qui a transposé la directive européenne sur les plastiques à usage unique. Ce décret a interdit la mise sur le marché de nombreux articles en plastique à usage unique et a instauré des régimes de responsabilité élargie des producteurs, réduisant directement la demande pour les produits concernés.

Les années suivantes ont été marquées par des pressions réglementaires et de marché évolutives. En 2022, une demande turbulente liée à la reprise post-confinement et aux préparatifs pour la directive sur les plastiques à usage unique, ainsi qu'une taxe plastique prévue, ont accru l'intérêt pour les matériaux recyclés. En 2023, les bas prix du plastique vierge et la concurrence féroce des importations de plastique recyclé bon marché en provenance de pays hors UE ont exercé des pressions sur le secteur européen du recyclage, affectant les conditions du marché italien. Le paysage réglementaire s'est intensifié en 2024 avec de nouvelles règles européennes sur les emballages et des mesures italiennes spécifiques, comme l'obligation de bouchons attachés sur les contenants plastiques et des procédures d'infraction en cours pour une transposition incomplète de la directive, orientant davantage l'industrie vers des modèles d'économie circulaire dans un contexte de baisse générale des prix des polymères.

Production des feuilles non alvéolaires en plastique en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de feuilles plastiques non cellulaires a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 1 676 millions de dollars américains, soit une hausse de 30,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 53,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production italienne de feuilles plastiques non cellulaires a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 532,8 milliers de tonnes, enregistrant une forte hausse de 57,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 86,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 23,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des feuilles non alvéolaires en plastique d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de feuilles plastiques non cellulaires ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 292,1 milliers de tonnes, marquant une progression modérée de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 12,7 %, soit un taux annualisé de 4,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de feuilles plastiques non cellulaires depuis l'Italie étaient relativement bien réparties. L'Allemagne (16,2 % des exportations en volume), la France (14,6 %) et l'Espagne (8,3 %) représentaient ensemble seulement 39,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations italiennes de feuilles plastiques non cellulaires s'est élevée à 1 242 millions de dollars américains, en hausse de 2,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 16,8 %, soit un taux annualisé de 5,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -1,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à +16,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur de feuilles plastiques non cellulaires depuis l'Italie était assez large. L'Allemagne (17,9 % des exportations en valeur), la France (14,2 %) et l'Espagne (6,7 %) représentaient ensemble seulement 38,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des feuilles non alvéolaires en plastique vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de feuilles plastiques non cellulaires ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 84,5 milliers de tonnes, soit une légère baisse de 2,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 10,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -3,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des importations en volume était très diversifiée. L'Allemagne (30,0 % des importations en volume), la Chine (8,1 %) et la France (7,6 %) représentaient ensemble seulement 45,6 % des flux totaux, tandis que les 54,4 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de feuilles plastiques non cellulaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 398 millions de dollars américains, en baisse de 7,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 436 millions de dollars, avec une hausse de 9,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée. L'Allemagne (29,3 % des importations en valeur), les Pays-Bas (10,9 %) et la France (9,2 %) représentaient ensemble seulement 49,4 % des flux totaux, tandis que les 50,6 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020