Marché des bouteilles et articles similaires en plastique en Italie

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché italien des bouteilles en plastique et articles similaires a atteint 1 795 millions USD, soutenu par une demande stable pour les emballages plastiques traditionnels, notamment dans l'alimentaire. L'année suivante, l'entrée en vigueur de la directive européenne sur les plastiques à usage unique a imposé des restrictions sur ces produits, contribuant à une contraction du marché à 1 504 millions USD. Le confinement lié au COVID-19 en 2020 a d'abord perturbé la production, mais la reprise de l'activité manufacturière et une demande accrue de contenants plastiques pour les produits pharmaceutiques et détergents ont permis de relever la valeur du marché à 1 681 millions USD.

À partir de 2021, les pressions réglementaires se sont intensifiées. La hausse des prix des matières premières PET vierge et PEHD, combinée au décret législatif italien transposant l'exigence de la directive SUP concernant les bouchons attachés sur les contenants jusqu'à 3 litres à partir de juillet 2024, a augmenté les coûts de l'industrie et coïncidé avec un déclin du marché à 1 489 millions USD. L'activation complète des règles SUP en Italie à partir de janvier 2022, imposant du contenu biodégradable, et le lancement anticipé de programmes de bouchons attachés par des marques majeures comme Coca-Cola ont encore affecté le marché, qui est tombé à 1 359 millions USD. En 2023, l'industrie s'est adaptée : l'adoption progressive des bouchons attachés et les tests préparatoires pour l'exigence de 25 % de PET recyclé (rPET) ont stimulé les investissements dans la modernisation des lignes de production, aidant le marché à se redresser à 1 589 millions USD. En 2024, l'introduction obligatoire des bouchons attachés en juillet et les préparatifs pour le mandat de 25 % de rPET effectif à partir de 2025 ont obligé les producteurs à reconfigurer leurs lignes et à supporter des coûts supplémentaires, entraînant un léger ajustement du marché à 1 541 millions USD.

Production des bouteilles et articles similaires en plastique en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de bouteilles en plastique et articles similaires en Italie a atteint une valeur de 1 640 millions de dollars américains, marquant une augmentation substantielle de 14,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,2 %, soit un taux annualisé de -0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 433 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 1 719 millions de dollars américains. La baisse la plus importante a été observée en 2019, avec un recul de 16,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des bouteilles et articles similaires en plastique d'Italie

Exportations en nature, t

En 2020, les volumes de bouteilles en plastique et articles similaires exportés d'Italie se sont élevés à 46 377 tonnes, affichant une augmentation modérée de 8,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 12,6 %, ce qui correspond à un taux de croissance annualisé de 4,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de bouteilles en plastique et articles similaires depuis l'Italie ont reposé sur un large éventail de pays partenaires. La France (21,3 % des exportations en volume), l'Espagne (13,8 %) et la Pologne (9,9 %) ont représenté ensemble seulement 45,0 % des flux totaux, illustrant une diversification notable.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de bouteilles en plastique et articles similaires depuis l'Italie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 245,8 millions de dollars américains, soit une amélioration progressive de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 21,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (26,6 % des exportations en valeur), l'Espagne (10,9 %) et l'Allemagne (8,9 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de bouteilles en plastique et articles similaires en provenance d'Italie. Cependant, même combinés, ces trois pays ne représentaient que 46,4 % des exportations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des bouteilles et articles similaires en plastique vers l'Italie

Importations en nature, t

En 2020, l'Italie a importé 66 967 tonnes de bouteilles en plastique et articles similaires, enregistrant une solide amélioration de 15,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 22,8 %, soit un taux annualisé de 7,1 %. La baisse la plus marquée a été observée en 2019, avec un recul de 6,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la France, la Suisse et l'Allemagne — sont restés au cœur des importations en volume, représentant ensemble 60,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de bouteilles en plastique et articles similaires en Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 286,7 millions de dollars américains, marquant une baisse de 6,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,5 %, avec un TCAC de 1,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 310,3 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une progression de 13,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (18,8 % des importations en valeur), la Suisse (18,2 %) et la Chine (13,2 %) ont représenté ensemble 50,3 % des importations totales en valeur, demeurant ainsi les principales sources d'approvisionnement en bouteilles en plastique et articles similaires pour l'Italie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020