Marché de l'ABS sous formes primaires en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des copolymères ABS en formes primaires a connu une volatilité importante entre 2018 et 2024. Après avoir atteint 204,6 milliers de tonnes en 2018, le volume du marché s'est fortement contracté sur les deux années suivantes, tombant à 121,9 milliers de tonnes en 2020. Une reprise nette s'est produite en 2021, avec une croissance de 20 % du volume pour atteindre 146,4 milliers de tonnes. Cette remontée a été principalement tirée par une forte hausse des importations à 129,2 milliers de tonnes, en réponse à une offre limitée de matières premières et à des coûts plus élevés après qu'un arrêt majeur d'une usine d'acrylonitrile en Allemagne a réduit la disponibilité de la production européenne.

Le volume du marché s'est ensuite stabilisé, avec une moyenne d'environ 137 milliers de tonnes en 2022-2023, avant de reculer à 125,1 milliers de tonnes en 2024. Durant cette phase, la dynamique du marché italien a été façonnée par l'évolution des préférences des produits, avec un intérêt croissant des acheteurs pour les qualités spécialisées d'ABS, comme les versions ignifuges et renforcées pour les applications automobiles et électroniques. Les producteurs ont parallèlement maintenu leur concentration sur la polymérisation par greffage en émulsion pour les qualités standard et sur la polymérisation en masse pour les segments premium, reflétant une optimisation continue des stratégies de production.

La fin de la période a également été marquée par l'influence des tendances mondiales plus larges en matière de capacité et de demande sur le marché italien, en particulier de la part des industries consommatrices clés, ce qui a contribué aux fluctuations observées dans le volume de la consommation domestique.

Production de l'ABS sous formes primaires en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de copolymères ABS sous formes primaires a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 141,0 millions de dollars US, soit une baisse de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 61,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 27,4 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 402,3 millions de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 60,1 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le volume de production italien de copolymères ABS sous formes primaires a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 78,6 milliers de tonnes, marquant un léger recul de 1,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 49,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 20,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'ABS sous formes primaires d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations italiennes de copolymères ABS sous formes primaires ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 59,2 milliers de tonnes, affichant une variation négligeable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. Le point le plus bas a été atteint en 2019 avec 58,9 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2018 à hauteur de 5,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (31,8 % des exportations en volume), l'Autriche (16,3 %) et la Pologne (6,2 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 54,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations italiennes de copolymères ABS sous formes primaires a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 102,7 millions de dollars US, soit une baisse modeste de 6,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 27,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (29,3 % des exportations en valeur), l'Autriche (15,2 %) et la Pologne (7,1 %) ont été les principaux acheteurs de copolymères ABS sous formes primaires en provenance d'Italie, représentant ensemble 51,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de l'ABS sous formes primaires vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de copolymères ABS sous formes primaires ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 102,5 milliers de tonnes, soit une perte de 18,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 28,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Corée du Sud (26,8 % des importations en volume), la Belgique (23,2 %) et l'Espagne (12,8 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 62,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations italiennes de copolymères ABS sous formes primaires a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 159,6 millions de dollars US, soit 23,8 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont chuté de 39,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 15,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Corée du Sud (28,2 % des importations en valeur), la Belgique (23,4 %) et l'Espagne (15,6 %) sont restées les principaux fournisseurs de copolymères ABS sous formes primaires à l'Italie, représentant ensemble 67,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020