Marché des tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique en Italie

Observations des rapports précédents

La demande européenne de PVC pour les tuyaux augmentait en 2018, soutenant la production italienne. Les premières discussions sur la directive européenne sur les plastiques à usage unique en 2019 ont incité les autorités régionales à élaborer des politiques de réduction, ce qui a temporairement freiné la demande du marché, réduisant celui-ci à 180 000 tonnes. L'interdiction à l'échelle de l'UE des produits en plastique à usage unique introduite en 2020 a recentré l'attention sur les applications durables du plastique, favorisant une reprise à 218 000 tonnes.

L'entrée en vigueur de la directive européenne sur les plastiques à usage unique en 2021, imposant un contenu minimum recyclé, a incité les producteurs à accroître l'utilisation de matières premières secondaires dans les tubes rigides, faisant bondir le volume du marché à 307 000 tonnes. Cette tendance s'est poursuivie en 2022 avec le renforcement des normes environnementales via la Convention de Bâle et les règles nationales d'éco-étiquetage. Cependant, la fermeture définitive en 2023 d'usines clés de recyclage de films en polyéthylène a limité l'approvisionnement en matières premières secondaires pour les tubes rigides, entraînant une contraction du marché à 271 000 tonnes.

En 2024, malgré des coûts énergétiques élevés et la hausse des prix des matières premières secondaires, des incitations réglementaires—incluant un décret national sur les bouchons attachés, des pré-annonces du règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), et la suspension de la taxe italienne sur le plastique—ont poussé les entreprises à augmenter la production utilisant du plastique recyclé. Simultanément, la collecte des emballages plastiques a progressé de 4 %, améliorant la disponibilité des matériaux, ce qui a contribué à une forte hausse du marché à 385 000 tonnes.

Production des tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de tubes, tuyaux et flexibles en plastique rigide en Italie a augmenté. En 2020, la production a été évaluée à 904 millions de dollars américains, marquant une hausse de 12,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 806 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 16,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de déclin, la production italienne de tubes, tuyaux et flexibles en plastique rigide a augmenté. En 2020, l'Italie a produit 405,6 milliers de tonnes, soit une modeste progression de 9,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 15,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 370,8 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 16,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de tubes, tuyaux et flexibles en plastique rigide exportés par l'Italie ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 208,5 milliers de tonnes, représentant une contraction modérée de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 217,1 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 7,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la France (30,4 % des exportations en volume), l'Allemagne (12,6 % des exportations en volume) et la Suisse (7,1 % des exportations en volume) se sont distinguées comme les principaux marchés, représentant ensemble 50,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de tubes, tuyaux et flexibles en plastique rigide depuis l'Italie vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 584,9 millions de dollars américains, soit une baisse de 3,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 616,1 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée cette même année, avec une progression de 18,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (21,6 % des exportations en valeur), l'Allemagne (13,4 % des exportations en valeur) et la Suisse (5,5 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs, mais non dominants, de tubes, tuyaux et flexibles en plastique rigide en provenance d'Italie, représentant ensemble 40,5 % des exportations totales en valeur, dans un contexte plus large de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations de tubes, tuyaux et flexibles en plastique rigide en Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 20,6 milliers de tonnes, correspondant à une forte réduction de 20,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 22,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 27,8 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été observée cette même année, avec une progression de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, les trois principaux marchés — l'Allemagne, la Pologne et l'Autriche — sont restés au centre des importations en volume, représentant ensemble 53,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les livraisons de tubes, tuyaux et flexibles en plastique rigide en Italie ont diminué. En 2020, l'Italie a importé environ 128,8 millions de dollars américains, montrant une contraction de 23,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 12 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 169,2 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 11,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (21,9 % des importations en valeur), la Pologne (16,3 % des importations en valeur) et la Tunisie (14,3 % des importations en valeur) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 52,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020