Marché des étiquettes imprimées en papier ou carton en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des étiquettes en papier et carton imprimé a connu une croissance continue de son volume, passant de 64 000 tonnes en 2018 à 118 000 tonnes en 2023, avec une accélération notable après 2020. En valeur, le marché a atteint 1,16 milliard de dollars en 2022 avant de reculer à 1,01 milliard de dollars en 2024. L'expansion jusqu'en 2023 a été portée par l'arrivée de nouveaux acteurs et les innovations en impression numérique. L'acquisition d'Edale par Canon en 2022 et le développement d'imprimantes numériques à passage unique pour le carton ondulé ont apporté des technologies de production avancées au segment des étiquettes, stimulant l'offre et répondant à la demande de solutions personnalisées.

En 2024, le volume du marché s'est contracté à 108 000 tonnes, les importations satisfaisant plus de 54 % de la demande intérieure, ce qui a accru la pression concurrentielle sur les producteurs locaux. Malgré le lancement de nouveaux équipements d'impression numérique comme le Canon LabelStream LS2000, le secteur a fait face à des vents contraires dus aux importations moins chères et à une perte de compétitivité dans l'industrie plus large de l'emballage papier.

Production des étiquettes imprimées en papier ou carton en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'étiquettes imprimées en papier ou carton en Italie a été évaluée à 862,9 millions de dollars américains, soit une augmentation de 2,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 2,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 838,8 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 903,7 millions de dollars américains. La baisse la plus importante a été observée en 2019, avec un recul de 7,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production italienne d'étiquettes imprimées en papier ou carton a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 67 105 tonnes d'étiquettes imprimées, marquant une hausse modérée de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 12,6 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 64 246 tonnes, avec la baisse la plus importante cette même année, à 16,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des étiquettes imprimées en papier ou carton d'Italie

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations italiennes d'étiquettes imprimées en papier ou carton ont reculé. En 2020, les exportations ont totalisé 14 606 tonnes, correspondant à une légère baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 10,1 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 14 715 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des exportations en volume est restée très diversifiée. La France (21,5 % des exportations en volume), l'Allemagne (13,0 %) et le Royaume-Uni (9,7 %) représentaient ensemble seulement 44,2 % des flux totaux, tandis qu'une longue queue de marchés plus petits constituait les 55,8 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes d'étiquettes imprimées en papier ou carton ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 188,3 millions de dollars américains d'étiquettes imprimées, soit un léger recul de 1,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 191,2 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à 7,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur d'étiquettes imprimées en papier ou carton depuis l'Italie se caractérisaient par une large répartition entre les marchés. La France (21,6 % des exportations en valeur), l'Allemagne (12,2 %) et le Royaume-Uni (9,8 %) représentaient ensemble seulement 43,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des étiquettes imprimées en papier ou carton vers l'Italie

Importations en nature, t

Les importations italiennes d'étiquettes imprimées en papier ou carton ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 15 580 tonnes, équivalant à une hausse modérée de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 41,5 %, soit un taux annualisé de 16,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 13 273 tonnes, année où la baisse la plus importante a été observée, à 50,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 9,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (24,9 % des importations en volume), les Pays-Bas (22,7 %) et le Royaume-Uni (17,3 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 65,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes d'étiquettes imprimées en papier ou carton ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé pour 85,4 millions de dollars américains d'étiquettes imprimées, reflétant une baisse significative de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 17,4 %, soit un taux annualisé de 6,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (31,1 % des importations en valeur), la France (10,4 %) et la Chine (9,0 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 50,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020