Marché du testliner en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché italien du testliner a augmenté en volume physique de 946 000 tonnes à 969 000 tonnes, tandis que sa valeur marchande a diminué de 504 millions de dollars à 408 millions de dollars. Cette divergence s'explique par la pression concurrentielle des importations, avec des livraisons croissantes en provenance d'Allemagne—le principal exportateur de l'UE—et la concurrence des fournisseurs autrichiens, qui ont fait baisser les prix moyens du testliner en Italie, soutenant ainsi la croissance de la consommation en volume malgré des dépenses globales plus faibles.

Après une stabilisation autour de 964 000 tonnes en 2020, le marché est entré dans une période de forte cyclicité. Une forte hausse s'est produite en 2021–2022, avec un volume de consommation en hausse de 29 % pour atteindre 1,24 million de tonnes et une valeur marchande presque triplée à 929 millions de dollars. Une correction a suivi en 2023, avec une baisse de 17 % du volume à 1,03 million de tonnes et une chute de 37 % de la valeur. La période s'est conclue par un nouveau record de volume physique de 1,31 million de tonnes en 2024, tandis que la valeur marchande s'est modérément redressée à 634 millions de dollars, suggérant un retour des dynamiques de prix concurrentielles.

Production du testliner en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la production de testliner en Italie a atteint son point le plus bas avec une valeur de 228,0 millions de dollars américains, enregistrant une baisse de 11,2 %. En 2020, la production a rebondi à 242,8 millions de dollars américains, soit une augmentation de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a diminué de 5,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de testliner en Italie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a produit 671,6 milliers de tonnes de testliner, marquant une forte hausse de 15,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2018-2020, la production a progressé de 25,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du testliner d'Italie

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. En 2018, les volumes de testliner exportés d'Italie ont atteint leur point le plus bas à 30,7 milliers de tonnes, enregistrant une baisse de 27,1 %. En 2020, les exportations ont culminé à 133,9 milliers de tonnes, soit une augmentation spectaculaire de 309,2 % par rapport à l'année précédente, avec un écart de 4,4 fois entre ces deux années.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine (20,6 % des exportations en volume), la Grèce (11,9 %) et l'Algérie (6,8 %) ont été les principaux acheteurs de testliner en provenance d'Italie, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 39,3 % des exportations totales en volume, le reste étant réparti entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. En 2019, les exportations de testliner d'Italie ont atteint leur point le plus bas à 12,8 millions de dollars américains, avec une baisse de 25,6 %. En 2020, elles ont rebondi à 46,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 264,9 % en glissement annuel, montrant une variation de 3,6 fois entre ces deux années.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée. La Chine (15,0 % des exportations en valeur), la Grèce (12,2 %) et la France (6,9 %) représentaient ensemble seulement 34,1 % des flux totaux, tandis que les 65,9 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations du testliner vers l'Italie

Importations en nature, k t

En 2018, les importations de testliner en Italie ont atteint leur maximum à 443,4 milliers de tonnes, avec une augmentation de 18,2 %. En 2019, elles ont enregistré leur plus forte baisse de 4,8 %. En 2020, le volume des importations s'est établi à 425,9 milliers de tonnes, soit une légère hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (38,8 % des importations en volume), l'Autriche (24,0 %) et la France (8,9 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 71,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de testliner en Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur maximum à 264,5 millions de dollars américains, avec une augmentation de 39,9 %. En 2019, elles ont enregistré leur plus forte baisse de 27,3 %. En 2020, les importations se sont établies à 171,9 millions de dollars américains, soit une baisse de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (40,2 % des importations en valeur), l'Autriche (22,5 %) et la France (7,5 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 70,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020