Marché des engrais PK en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché des engrais PK en Pologne a augmenté de 122 000 tonnes en 2018 à 138 000 tonnes en 2019. Cette croissance a été portée par une hausse de la consommation agricole après l'intégration du pays dans l'Union européenne, qui a accru la demande d'engrais minéraux avec la modernisation des exploitations.

Le volume du marché a reculé à 112 000 tonnes en 2020 avant de rebondir à un pic de 148 000 tonnes en 2022. Cette volatilité a été influencée par des événements géopolitiques : la décision de la Russie de réduire ses exportations d'engrais fin 2021 a limité l'offre mondiale, tandis que les sanctions de l'UE et les droits antidumping sur les importations en provenance de Russie et de Biélorussie en 2022 ont perturbé les flux commerciaux et contribué à une forte hausse des prix, portant la valeur du marché à plus de 69 millions USD.

À partir de 2023, le marché s'est contracté à 102 000 tonnes, puis à 91 000 tonnes en 2024. La consommation d'engrais en Pologne a diminué et les prix ont baissé de plus de 15 % en glissement annuel. Parallèlement, les importations en provenance de Russie et de Biélorussie ont augmenté en raison de leur coût inférieur, tandis que la volatilité persistante des prix des matières premières et des réglementations environnementales plus strictes ont influencé la production. Les avancées technologiques comme les engrais biosourcés et l'agriculture de précision ont commencé à affecter la dynamique du marché.

Production des engrais PK en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de croissance, la production d'engrais PK en Pologne a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec une valeur de 41 847 K $ US. En 2020, la production d'engrais PK en Pologne s'est établie à 22 833 K $ US, en baisse de 45,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 27,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 27,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production d'engrais PK en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, la production a atteint son maximum avec 139,5 K t. En 2020, la Pologne a produit 91,2 K t d'engrais PK, marquant une baisse significative de 32,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 27,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 11,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des engrais PK de Pologne

Exportations en nature, t

Les volumes d'engrais PK exportés par la Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint leur maximum avec 47 181 t. En 2020, la Pologne a exporté 27 775 t d'engrais PK, soit une baisse de 15,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 31,7 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 11,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 30,7 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 16,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne et l'Ukraine ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 85,4 % des flux totaux, le reste étant partagé entre d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'engrais PK de la Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint leur maximum avec une valeur de 11 541 K $ US. En 2020, la Pologne a exporté pour 7 087 K $ US d'engrais PK, soit une baisse de 19,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 17,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 24,0 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 34,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (45,8 % des exportations en valeur), l'Ukraine (33,7 % des exportations en valeur) et la Tchéquie (8,1 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs d'engrais PK de la Pologne, représentant ensemble 87,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des engrais PK vers la Pologne

Importations en nature, t

Le volume des importations d'engrais PK en Pologne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, le volume d'importation a atteint son minimum avec 29 728 t. En 2020, le volume d'importation s'est élevé à 48 369 t, en hausse de 38,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 24,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 23,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume d'engrais PK vers la Pologne, avec une part de 83,0 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations d'engrais PK en Pologne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, les importations ont atteint leur minimum avec une valeur de 9 454 K $ US. En 2020, les importations se sont élevées à 13 813 K $ US, marquant une forte hausse de 21,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 20,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 17,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas ont été les principaux fournisseurs d'engrais PK vers la Pologne, représentant 75,8 % des importations totales en valeur, les autres pays se partageant le volume restant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020