Marché des engrais NPK en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché des engrais NPK en Pologne a connu des fluctuations importantes de volume entre 2018 et 2024. En 2018, le volume s'élevait à 1 752 milliers de tonnes, puis il a chuté à 1 462 milliers de tonnes en 2019. Cette baisse coïncide avec l'adoption du règlement européen (UE) 2019/1009 sur les produits fertilisants, qui a établi un nouveau cadre juridique harmonisé. La production est restée relativement stable jusqu'en 2021, mais une forte hausse des exportations, atteignant 651 milliers de tonnes en 2021, a contribué à réduire le volume du marché intérieur.

En 2022, le volume du marché a encore diminué, tombant à 1 009 milliers de tonnes. Cette baisse correspond à la modification de la loi polonaise sur les engrais et la fertilisation en septembre 2022, qui a actualisé les réglementations nationales sur la production et le commerce. L'année suivante, le volume a continué de se contracter, atteignant 785 milliers de tonnes en 2023. Cette contraction a été influencée par de nouvelles pressions sur les coûts liées aux frais de contrôle et d'analyses de laboratoire pour les engrais, ainsi que par les programmes gouvernementaux de réduction des nitrates et l'initiative environnementale 'Pologne verte', qui ont modifié la demande en fertilisation. Durant toute cette période, l'entreprise publique Grupa Azoty est restée le producteur dominant, façonnant l'offre.

Le marché a connu un rebond significatif en 2024, avec un volume qui est remonté à 1 109 milliers de tonnes. Cette reprise a été portée par une hausse de 31 % des importations et par l'expansion des capacités de production nationale, notamment grâce à Polifoska S.A., qui a lancé une nouvelle ligne d'ammoniac et une usine pour les engrais NPK de printemps. Des mesures législatives, comme la prolongation du taux de TVA préférentiel de 8 % pour les engrais jusqu'en 2025 et de nouvelles règles facilitant la construction d'entrepôts industriels, ont également soutenu l'activité du marché.

Production des engrais NPK en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production polonaise d'engrais NPK a diminué. En 2020, la production d'engrais NPK en Pologne s'est élevée à 426,1 millions de dollars US, ce qui représente une baisse significative de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 8,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 482,6 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 3,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Pologne a produit 1 213 milliers de tonnes d'engrais NPK, ce qui correspond à une baisse modérée de 6,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des engrais NPK de Pologne

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une certaine volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, avec 271,3 milliers de tonnes, et leur maximum en 2019, à 493,1 milliers de tonnes, ce qui représente un écart de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, la Pologne a exporté 482,7 milliers de tonnes d'engrais nPK, soit une baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 43,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 81,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Ukraine (26,7 % des exportations en volume), la Tchéquie (15,8 % des exportations en volume) et la Hongrie (12,4 % des exportations en volume) sont restées les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 54,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 96,7 millions de dollars US, et la valeur maximale en 2019, à 172,6 millions de dollars US, avec une variation de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, la Pologne a exporté pour 159,9 millions de dollars US d'engrais nPK, marquant une légère baisse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 29,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 78,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Ukraine (26,2 % des exportations en valeur), la Tchéquie (16,4 % des exportations en valeur) et la Hongrie (13,8 % des exportations en valeur) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 56,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des engrais NPK vers la Pologne

Importations en nature, k t

En 2020, la Pologne a importé 786,6 milliers de tonnes d'engrais nPK, ce qui correspond à une forte progression de 19,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 15,1 %, équivalant à un taux annualisé de 4,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 660,0 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, à 13,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Russie (39,2 % des importations en volume), la Biélorussie (21,9 % des importations en volume) et la Lituanie (13,4 % des importations en volume) ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 74,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les volumes d'engrais nPK importés par la Pologne se sont élevés à 239,9 millions de dollars US, marquant une hausse solide de 10,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23,2 %, équivalant à un taux annualisé de 7,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 242,7 millions de dollars US, avec la plus forte hausse cette même année, à 24,7 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 10,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Russie (34,9 % des importations en valeur), la Biélorussie (20,1 % des importations en valeur) et la Lituanie (14,3 % des importations en valeur) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 69,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020