Marché des engrais PK en Grèce

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché grec des engrais PK est passé de 23,0 milliers de t à 26,8 milliers de t en 2019, avant de reculer légèrement à 25,8 milliers de t en 2020. La hausse de 2019 a été soutenue par de nouveaux financements publics pour la production d'engrais dans le cadre des actions 4.2.1/4.2.2, ce qui a stimulé la production nationale. L'année suivante, la loi 4685/2020 a introduit des règles environnementales et d'autorisation plus strictes de l'UE pour le commerce et le stockage des engrais, coïncidant avec le léger recul du marché.

À partir de 2021, les programmes de subventions publiques sont devenus un moteur majeur du marché. Une subvention de 15 % sur les achats d'engrais a été lancée pour stimuler la consommation post-COVID-19, contribuant à une forte hausse des importations à 2,7 milliers de t en 2021. En 2022, le conflit russo-ukrainien a provoqué une flambée des prix de l'urée de 70 % et restreint les importations d'engrais azotés, tirant les importations à 1,1 millier de t malgré des subventions compensatoires de 10,95 %. Les mécanismes de soutien continu, dont le système Fuel Pass qui rembourse 15 % aux agriculteurs, ainsi que la baisse des prix du gaz naturel réduisant les coûts des engrais, ont maintenu les importations à 1,8-1,9 millier de t en 2023-2024.

Production des engrais PK en Grèce

En valeur, 2017-2020, k $ US

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. La production a varié de manière significative, avec un point bas en 2017 et un pic en 2019, soit une différence de 5 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur de la production d'engrais PK en Grèce s'est établie à 14 626 K $ US, enregistrant un léger recul de 0,8 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 14 747 K $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 349,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Le volume de production le plus élevé a été atteint en 2019, tandis que le plus bas a été enregistré en 2017, avec un écart de 3,6 fois entre ces deux années. En 2020, la Grèce a produit 25 515 tonnes d'engrais PK, ce qui représente une légère baisse de 2,8 % en glissement annuel. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 26 258 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 205,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, t

Exportations des engrais PK de Grèce

Exportations en nature, t

Le marché a été caractérisé par une volatilité marquée au cours de ces années. Les niveaux d'importation ont fluctué de manière significative, avec un point bas en 2018 et un pic en 2020, soit une différence de 9,8 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions d'engrais PK de la Grèce vers l'étranger ont atteint 638 tonnes, ce qui représente une forte augmentation de 85,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 65 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 69,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 425,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Roumanie (29,3 % des exportations en volume), l'Italie (17,7 % des exportations en volume) et Chypre (15,8 % des exportations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 62,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont varié de manière notable, avec un point bas en 2018 et un pic en 2020, soit une différence de 5,7 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur des volumes d'engrais PK exportés de Grèce s'est établie à 599 K $ US, ce qui représente une hausse de 42,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 104 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 71,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 304,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Bulgarie (21,4 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (19,2 % des exportations en valeur) et l'Italie (14,9 % des exportations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en valeur, représentant ensemble 55,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des engrais PK vers la Grèce

Importations en nature, t

Les importations d'engrais PK de la Grèce ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Grèce a importé environ 877 tonnes d'engrais PK, soit une hausse de 1,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 35,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 658 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 51,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 31,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Italie (27,9 % des importations en volume), la Chine (23,0 % des importations en volume) et Israël (21,1 % des importations en volume) sont restées les principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 72,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'engrais PK de la Grèce ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Grèce a importé 1 534 K $ US d'engrais PK, soit une hausse de 24,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 6,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 947 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 34,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 30,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, Israël (24,6 % des importations en valeur), la Chine (18,6 % des importations en valeur) et l'Italie (15,3 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 58,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020