Marché des engrais PK en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché des engrais PK en Italie a connu une baisse progressive de son volume physique, passant de 21 247 t en 2018 à 19 279 t en 2020, avant de rebondir à 21 996 t en 2021. En valeur, il s'est stabilisé autour de 18 000 à 19 000 milliers de dollars américains entre 2018 et 2020, puis a augmenté à 24 367 milliers de dollars américains en 2021. Une expansion significative s'est produite en 2022, avec une hausse de 23 % du volume à 26 985 t et une augmentation de 56 % de la valeur à 37 896 milliers de dollars américains. Cette croissance a été principalement tirée par la baisse des prix du gaz naturel, qui a réduit les coûts de production des engrais azotés, et par l'introduction de nouvelles catégories de produits comme les engrais organiques et les biostimulants suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen sur les produits fertilisants (UE 2019/1009).

L'année suivante, en 2023, le marché s'est effondré de 52 % en volume à 12 855 t. La flambée des prix des engrais, conséquence de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique plus large, a fortement réduit la demande des agriculteurs, malgré des injections de liquidités publiques dans le secteur. En 2024, le marché a partiellement récupéré, avec une augmentation de 18 % du volume à 15 211 t. Ce redressement a été soutenu par une demande croissante pour des engrais organiques azotés plus abordables, l'adaptation continue aux nouvelles exigences européennes d'étiquetage numérique et le déblocage de fonds de la PAC aux entreprises agricoles.

Production des engrais PK en Italie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production italienne d'engrais PK a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'engrais PK en Italie s'est élevée à 21 192 K $ US, marquant une légère baisse de 1,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 22,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Le volume de production d'engrais PK en Italie a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 21 154 tonnes d'engrais PK, enregistrant une forte chute de 17,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 48,5 %, soit un taux annualisé de 19,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des engrais PK d'Italie

Exportations en nature, t

Les exportations italiennes d'engrais PK ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 5 097 tonnes, représentant une baisse de 45,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 72,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 35,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Algérie (41,8 % des exportations en volume), la Slovénie (8,6 % des exportations en volume) et la Bulgarie (7,8 % des exportations en volume) sont restées les principaux acheteurs d'engrais PK en provenance d'Italie, représentant ensemble 58,2 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations italiennes d'engrais PK a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur des exportations a totalisé 5 597 K $ US, affichant un déclin marqué de 21,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 39 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 15,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur d'engrais PK de l'Italie étaient largement dispersées entre les pays partenaires : l'Algérie (25,7 % des exportations en valeur), la Turquie (7,4 % des exportations en valeur) et le Brésil (5,8 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 38,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des engrais PK vers l'Italie

Importations en nature, t

En 2020, les importations italiennes d'engrais PK se sont élevées à 3 222 tonnes, constituant une baisse de 27,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 37,1 %, avec un TCAC de 14,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 35,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 34,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France (32,1 % des importations en volume), Israël (27,7 % des importations en volume) et la Chine (17,2 % des importations en volume) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 76,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, la valeur des importations italiennes d'engrais PK a augmenté. En 2020, les importations ont atteint 3 691 K $ US, reflétant une hausse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 6 %, avec un TCAC de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 3 635 K $ US, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, à 6,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, Israël (34,5 % des importations en valeur), la Chine (20,4 % des importations en valeur) et l'Espagne (11,8 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs d'engrais PK vers l'Italie, représentant ensemble 66,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020