Marché des engrais azotés en Italie

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché italien des engrais azotés a vu l'arrivée de nouveaux acteurs, comme l'acquisition de COMPO EXPERT par le polonais Grupa Azoty, renforçant la présence internationale. Le règlement européen 2019/1009, adopté en juin 2019, a jeté les bases des principes d'économie circulaire en étendant le marquage CE aux engrais organiques et organo-minéraux. En 2020, la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie liée à la pandémie de COVID-19 a pesé sur les dépenses de production, mais la demande soutenue, portée par des prix favorables des produits agricoles, a aidé à maintenir l'activité du marché.

La croissance s'est nettement accélérée en 2021, avec une augmentation de 14 % des ventes d'engrais minéraux fluides, portant la valeur de la production nationale à 155 millions de dollars. L'année suivante, la guerre Russie-Ukraine a provoqué une flambée mondiale des prix des engrais azotés, aggravée par les restrictions à l'exportation de la Russie et de la Biélorussie et la réduction des exportations chinoises. Ce choc géopolitique a fait grimper la valeur des importations à 1 066 millions de dollars et a élargi la taille totale du marché à 1 095 millions de dollars en 2022, même si la consommation physique a reculé par rapport aux pics antérieurs, suscitant un intérêt accru pour les alternatives organiques et à libération lente.

En 2023, les prix durablement élevés ont commencé à freiner la consommation, contribuant à une baisse de la valeur des importations à 714 millions de dollars. Les engrais minéraux, menés par les produits à base d'azote, ont retrouvé leur position de catégorie la plus vendue en Italie, tandis que l'utilisation des engrais minéraux dans l'UE a diminué de 3,7 %, accélérant une transition vers des options organiques et à moindre impact. En 2024, le processus en cours d'harmonisation de la législation nationale avec le règlement UE 2019/1009 a continué de façonner le paysage du marché, avec une valeur des importations qui s'est encore ajustée à 479 millions de dollars.

Production des engrais azotés en Italie

En valeur, 2017-2020, k $ US

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, M kg N

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, M kg N

Exportations des engrais azotés d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des exportations italiennes d'engrais azotés a augmenté. En 2019, les exportations ont atteint leur point le plus bas avec 324 000 tonnes, enregistrant une baisse de 8,4 %. En 2020, elles se sont établies à 403 000 tonnes, soit une hausse de 24,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 8 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 2,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume d'engrais azotés d'Italie était assez large. Le Kenya (19,0 % des exportations en volume), l'Espagne (10,2 %) et la Tanzanie (8,6 %) représentaient ensemble seulement 37,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2018, la valeur des exportations d'engrais azotés d'Italie a atteint son maximum avec 106,1 millions de dollars US, enregistrant une hausse de 13,4 %. En 2019, elle a chuté à 93,4 millions de dollars US, soit une baisse de 11,9 %. En 2020, elle s'est établie à 96,1 millions de dollars US, marquant une légère progression de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,7 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 0,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Kenya (10,9 % des exportations en valeur), l'Espagne (8,5 %) et les États-Unis (7,3 %) constituaient le plus grand groupe d'acheteurs d'engrais azotés italiens. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 26,7 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des engrais azotés vers l'Italie

Importations en nature, k t

En 2018, les importations italiennes d'engrais azotés en volume ont atteint leur point le plus bas avec 1 177 000 tonnes, enregistrant une baisse de 2,3 %. En 2019, elles ont augmenté de 10,9 %. En 2020, elles se sont élevées à 1 333 000 tonnes, soit une légère hausse de 2,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 10,7 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Égypte (33,3 % des importations en volume), la Russie (9,5 %) et la Croatie (8,6 %) étaient les principaux fournisseurs d'engrais azotés de l'Italie, représentant ensemble 51,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2019, la valeur des importations d'engrais azotés en Italie a atteint son maximum avec 365,8 millions de dollars US, enregistrant une hausse de 12,7 %. En 2020, elle a diminué à 349,2 millions de dollars US, soit une réduction limitée de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 11,2 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Égypte (33,8 % des importations en valeur), la Russie (9,0 %) et la Croatie (7,9 %) formaient le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur d'engrais azotés en Italie, représentant conjointement 50,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020