Marché des engrais NPK en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché des engrais NPK en Italie a connu une forte volatilité entre 2018 et 2021. Après une hausse de 36 % à 403,6 milliers de tonnes en 2019, le volume du marché a chuté à 373,3 milliers de tonnes en 2020, sous l'effet des changements de politique environnementale et de la demande agricole qui ont affecté la consommation. Une forte reprise s'est produite en 2021, portant le marché à 522,5 milliers de tonnes, soutenue par une production nationale et des importations plus élevées.

L'entrée en vigueur du règlement UE 2019/1009, qui a rendu le marquage CE obligatoire pour les engrais à partir de juillet 2022, a modifié les conditions du marché. Bien que la taille du marché ait encore augmenté pour atteindre 571,0 milliers de tonnes en 2022, elle s'est effondrée à 309,2 milliers de tonnes en 2023, alors que les acteurs du secteur s'adaptaient aux nouvelles règles d'étiquetage et aux ajustements réglementaires en cours. Le déclin s'est poursuivi jusqu'à 274,3 milliers de tonnes en 2024, période durant laquelle l'UE a déployé un étiquetage numérique facultatif et l'Italie a renforcé son cadre institutionnel de contrôle des engrais.

Production des engrais NPK en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'engrais NPK en Italie s'est élevée à 212,1 millions de dollars américains, marquant une baisse de 25,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 44,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 17,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 198,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 47,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec 43,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 393,5 milliers de tonnes d'engrais NPK, ce qui représente une forte réduction de 19,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 50,1 %, équivalant à un taux annualisé de 20,7 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 339,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 57,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec 44,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des engrais NPK d'Italie

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes d'exportation d'engrais NPK depuis l'Italie se sont établis à 185,3 milliers de tonnes, marquant une baisse de 22,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 17,6 %, avec un taux de croissance annualisé composé de 6,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 237,8 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, avec 12,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. Le Brésil (21,2 % des exportations en volume), la Grèce (12,0 %) et le Ghana (10,2 %) représentaient ensemble seulement 43,5 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations d'engrais NPK en Italie se sont élevées à 97,3 millions de dollars américains, représentant une baisse robuste de 12,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 11,2 %, avec un taux de croissance annualisé composé de 3,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 111,1 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec 4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Brésil (11,3 % des exportations en valeur), la Grèce (9,3 %) et la Turquie (5,7 %) étaient des acheteurs importants d'engrais NPK en provenance d'Italie, mais leur part combinée n'atteignait que 26,3 % des exportations totales en valeur. Les 73,7 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des engrais NPK vers l'Italie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes d'importation d'engrais NPK en Italie ont augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 165,1 milliers de tonnes, indiquant une hausse contrôlée de 8,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 9,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,3 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 152,8 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (41,2 % des importations en volume), l'Allemagne (14,3 %) et la Croatie (11,9 %) formaient le groupe principal des destinations pour les importations en volume d'engrais NPK en Italie, avec une part combinée de 67,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en engrais NPK en Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé environ 73,3 millions de dollars américains d'engrais NPK, montrant un changement minimal par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 13,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Belgique (35,5 % des importations en valeur), l'Allemagne (20,1 %) et les Pays-Bas (11,2 %) formaient le groupe clé des partenaires pour les importations en valeur d'engrais NPK en Italie, représentant conjointement 66,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020