Marché des emballages et bouchons en plastique en Roumanie

Observations des rapports précédents

Le marché roumain des emballages et bouchons en plastique a vu sa valeur chuter de 767,1 millions USD en 2018 à 740,1 millions USD en 2020. Cette baisse initiale a coïncidé avec l'entrée en vigueur de la loi n° 87/2018, qui a interdit la vente de sacs plastiques fins et imposé un étiquetage pour les sacs compostables ou biodégradables. La production nationale a également diminué, passant de 536,1 millions USD en 2018 à 519,8 millions USD en 2019, avant une légère reprise à 529,9 millions USD en 2020. En 2019, une mise à jour de la loi n° 249/2015 sur la gestion des emballages et des déchets d'emballage a renforcé les exigences de sécurité, d'hygiène et de transport pour les marchandises emballées, ce qui a probablement affecté les processus et les coûts de production.

À partir de 2021, les importations d'emballages et bouchons en plastique ont connu une croissance régulière, passant de 380,0 millions USD en 2020 à 534,1 millions USD en 2024. Les exportations ont également augmenté, de 169,8 millions USD à 281,9 millions USD sur la même période. Cette expansion commerciale s'est déroulée parallèlement à la mise en œuvre de la directive européenne sur les plastiques à usage unique, qui, à partir de juillet 2021, a imposé un marquage obligatoire et des restrictions de marché sur ces articles, affectant particulièrement les industries des boissons et du tabac. En 2023, des objectifs progressifs de réduction des volumes de plastique à usage unique sur le marché national ont été fixés, commençant par une baisse de 5 %. En 2024, l'ordonnance anti-plastique est entrée en vigueur, exigeant que les bouchons restent attachés aux bouteilles, et un système de consigne a mis 1,9 milliard d'emballages plastiques sur le marché avec un taux de retour de 39 %. Des producteurs locaux majeurs comme TeraPlast SA et RomCarbon ont activement augmenté leur production, y compris d'emballages biodégradables, tandis que le règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballage (PPWR), adopté en décembre 2024, a établi de nouvelles règles pour réduire les déchets d'emballage et promouvoir les emballages réutilisables.

Production des emballages et bouchons en plastique en Roumanie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'emballages et de fermetures en plastique en Roumanie a atteint une valeur de 529,9 millions de dollars américains, soit une augmentation de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 8,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 536,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 3,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 9,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des emballages et bouchons en plastique de Roumanie

Exportations en nature, k t

En 2020, la Roumanie a exporté 46,9 milliers de tonnes d'emballages et de fermetures en plastique, ce qui représente une légère hausse de 7,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 10,9 %, soit un taux annualisé de 3,5 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 48,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 9,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 14,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume d'emballages et de fermetures en plastique de Roumanie était assez large : l'Allemagne (14,1 % des exportations en volume), la Hongrie (13,4 %) et l'Italie (8,9 %) représentaient ensemble seulement 36,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations d'emballages et de fermetures en plastique de Roumanie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 169,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 13,6 %, avec un taux annualisé de 4,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 178,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 2,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 19,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur d'emballages et de fermetures en plastique de Roumanie étaient largement dispersées entre les pays partenaires : l'Italie (16,8 % des exportations en valeur), l'Espagne (11,4 %) et la Hongrie (10,4 %) représentaient ensemble seulement 38,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des emballages et bouchons en plastique vers la Roumanie

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des importations d'emballages et de fermetures en plastique de Roumanie a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 133,4 milliers de tonnes, reflétant une baisse modérée de 3,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 11,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 138,6 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 9,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le paysage des partenaires pour les importations en volume était large, car la Hongrie (22,2 % des importations en volume), la Pologne (13,3 %) et l'Allemagne (11,9 %) représentaient ensemble seulement 47,4 % des flux totaux, tandis que les 52,6 % restants provenaient de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons d'emballages et de fermetures en plastique en Roumanie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 380,0 millions de dollars américains, soit une baisse de 6,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 14,9 %, avec un taux annualisé de 4,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 409,8 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 24,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des importations en valeur sur la période 2017-2020 était dispersée, avec l'Allemagne (17,6 % des importations en valeur), la Hongrie (15,0 %) et la Pologne (10,3 %) représentant ensemble seulement 42,9 % des flux totaux, tandis que les 57,1 % restants étaient répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020