Marché des garnitures en plastique pour meubles et carrosseries en Roumanie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des raccords plastiques en Roumanie a fluctué entre 2018 et 2020, passant de 7 954 t en 2018 à 7 567 t en 2019, puis remontant à 8 188 t en 2020. Par la suite, des changements plus marqués ont été observés, influencés par des facteurs réglementaires et économiques. L'application de la directive européenne 2019/904 en Roumanie via l'ordonnance n° 6/2021, entrée en vigueur le 3 juillet 2021, a imposé des restrictions et des règles d'étiquetage pour les produits plastiques à usage unique, y compris les accessoires, ce qui a contribué à une réduction du volume du marché à 7 565 t en 2021. En 2022, le marché s'est étendu à 8 704 t, puis s'est stabilisé à 8 570 t en 2023 avec l'application d'un objectif de réduction de 5 % des quantités de plastique à usage unique par rapport à 2022.

En 2024, de nouvelles exigences de conception pour les bouteilles plastiques avec bouchons attachés sont entrées en vigueur le 3 juillet, accompagnées de mesures de responsabilité élargie des producteurs à partir du 31 décembre. Simultanément, la hausse des coûts des matières premières, influencée par des conflits géopolitiques, et un déclin de 15 % du marché roumain des matériaux de construction traditionnels au début de 2024 ont contribué à une baisse de 10 % du volume du marché des raccords, qui est tombé à 7 669 t. Les entreprises locales de mobilier, comme Trend Furniture, ont élargi leurs portefeuilles de fournisseurs de 20 % pour le segment premium, tandis que les principaux producteurs de plastique tels que TeraPlast SA et RomCarbon ont maintenu des opérations stables.

Production des garnitures en plastique pour meubles et carrosseries en Roumanie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production roumaine de raccords en plastique pour mobilier et carrosserie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 26 718 K $ US, restant relativement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 5,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 33 768 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 20,6 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 18,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de croissance, la production roumaine de raccords en plastique pour mobilier et carrosserie a reculé. En 2020, 4 882 tonnes de ces raccords ont été produites, soit une baisse de 6,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 14,6 %, ce qui correspond à un taux annuel de 4,6 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 5 216 tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 15,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, t

Exportations des garnitures en plastique pour meubles et carrosseries de Roumanie

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont varié de manière significative entre 2017 et 2019, avec un écart maximal de 2,8 fois entre les pics et les creux. En 2020, les livraisons de raccords en plastique pour mobilier et carrosserie depuis la Roumanie se sont établies à 1 274 tonnes, marquant une réduction abrupte de 27,1 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 1 746 tonnes, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 175,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de raccords en plastique pour mobilier et carrosserie depuis la Roumanie n'étaient pas fortement concentrées. La Slovaquie (16,0 % des exportations en volume), la Turquie (11,2 %) et l'Allemagne (10,9 %) représentaient ensemble seulement 38,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions roumaines de raccords en plastique pour mobilier et carrosserie vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 20 064 K $ US, en baisse de 9,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 40,7 %, soit un taux annuel de 12,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 22 822 K $ US, avec la plus forte hausse cette même année, à 60,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (18,3 % des exportations en valeur), le Maroc (9,9 %) et la Slovaquie (8,2 %) formaient le principal groupe d'acheteurs de raccords en plastique pour mobilier et carrosserie depuis la Roumanie. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 36,4 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des garnitures en plastique pour meubles et carrosseries vers la Roumanie

Importations en nature, t

La Roumanie a importé 4 580 tonnes de raccords en plastique pour mobilier et carrosserie en 2020, soit une hausse de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 15,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 4 750 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 13,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 19,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, l'Allemagne (29,1 % des importations en volume), la Pologne (13,8 %) et la Tchéquie (9,3 %) constituaient le principal groupe de sources pour les importations roumaines de raccords en plastique pour mobilier et carrosserie, avec une part combinée de 52,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les livraisons de raccords en plastique pour mobilier et carrosserie vers la Roumanie ont reculé. En 2020, la Roumanie a importé pour 59 007 K $ US de ces produits, soit une réduction de 6,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 36,5 %, ce qui correspond à un taux annuel de 10,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 63 233 K $ US, avec la plus forte hausse en 2018, à 32,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (49,9 % des importations en valeur), la Tchéquie (9,0 %) et la Pologne (8,1 %) sont restées les principaux marchés pour les importations roumaines de raccords en plastique pour mobilier et carrosserie, représentant ensemble 67,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020