Marché des emballages et bouchons en plastique au Portugal

Observations des rapports précédents

Le marché portugais des emballages et fermetures en plastique a connu une croissance significative, passant de 631,1 millions USD en 2019 à 782,5 millions USD en 2021, soit une augmentation de 24 % sur deux ans. Cette expansion s'est produite dans un contexte réglementaire marqué par l'interdiction de certains articles en plastique à usage unique par le Parlement européen en 2019, suivie de la transposition de la directive européenne sur les plastiques à usage unique en droit national en 2021. Ces mesures, incluant l'interdiction des sacs en plastique gratuits et l'obligation de vaisselle réutilisable ou biodégradable dans la restauration à partir de septembre 2021, ont probablement accéléré la transition vers des solutions d'emballage durable à plus forte valeur ajoutée, contribuant ainsi à la hausse de la valeur du marché. La production nationale a également augmenté de manière notable, passant de 589,0 millions USD à 711,8 millions USD sur la même période.

À partir de 2022, l'évolution du marché a été influencée par de nouvelles actions réglementaires et l'expansion des capacités de production. L'inauguration d'une nouvelle usine de moulage par injection et d'assemblage par le fabricant portugais Indumel en 2022 a directement renforcé les capacités de production locale. Parallèlement, la mise en œuvre d'un système de consigne pour les emballages de boissons, de nouvelles taxes sur les emballages plastiques à usage unique pour les plats préparés, et des règles plus strictes sur les emballages plastiques pour les fruits et légumes ont accentué la transition vers une économie circulaire. Ces développements se sont accompagnés d'une croissance régulière des importations, qui ont atteint 462,6 millions USD en 2025, témoignant d'une demande intérieure soutenue.

Les pressions réglementaires et de marché en faveur de la durabilité sont devenues une caractéristique déterminante en fin de période. Le règlement de l'UE sur les plastiques recyclés pour les matériaux en contact avec les aliments, applicable à partir de fin 2022, ainsi que l'adoption croissante par l'industrie de contenu recyclé post-consommation et de technologies d'emballage intelligent, ont souligné une transition plus large. Cette focalisation sur la circularité et l'innovation des matériaux a contribué à façonner le paysage du marché, même si les valeurs d'importation ont fluctué.

Production des emballages et bouchons en plastique au Portugal

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de conditionnements et fermetures en plastique au Portugal a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 711,8 millions de dollars US, marquant une hausse de 19,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2019-2021, la production a augmenté de 20,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des emballages et bouchons en plastique du Portugal

Exportations en nature, k t

Les exportations portugaises de conditionnements et fermetures en plastique ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, le Portugal a exporté 66,3 milliers de tonnes, soit une baisse de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont reculé de 19 %, ce qui correspond à un taux annuel de -6,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, l'Espagne (58,7 % des exportations en volume), la France (6,6 %) et l'Angola (5,9 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 71,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations portugaises de conditionnements et fermetures en plastique ont augmenté en valeur. En 2021, les exportations ont totalisé 289,2 millions de dollars US, soit une forte hausse de 20,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020 à 240,8 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là de 6,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, l'Espagne (46,4 % des exportations en valeur), la France (9,7 %) et le Royaume-Uni (8,7 %) sont restés les principaux partenaires pour les exportations en valeur, représentant ensemble 64,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des emballages et bouchons en plastique au Portugal

Importations en nature, k t

Les importations portugaises de conditionnements et fermetures en plastique ont augmenté en volume pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 107,0 milliers de tonnes, reflétant une légère avancée de 2,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 9,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, k t

Tout au long de la période 2018-2021, l'Espagne (65,3 % des importations en volume), l'Allemagne (7,7 %) et la France (5,0 %) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 78,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations portugaises de conditionnements et fermetures en plastique ont augmenté en valeur pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 359,9 millions de dollars US, soit une hausse de 16,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 16,7 %, ce qui correspond à un taux annuel de 5,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 300,1 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là de 2,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, l'Espagne (55,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (10,3 %) et la France (6,7 %) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 72,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021