Marché des emballages et bouchons en plastique en Danemark

Observations des rapports précédents

Le marché danois des emballages et fermetures en plastique a connu une baisse entre 2018 et 2020, la production passant de 621,6 millions de dollars à 584,6 millions de dollars. Cette contraction a coïncidé avec la mise en place de la première stratégie plastique du Danemark et l'application des règles de responsabilité élargie des producteurs dans le cadre des directives européennes, ce qui a accru la pression réglementaire sur les fabricants. Le marché s'est stabilisé en 2020, en partie grâce au report de l'ouverture du registre de responsabilité des producteurs à 2024, ce qui a temporairement allégé les charges de conformité.

Le marché a rebondi fortement en 2021, atteignant une taille de 973,9 millions de dollars, porté par une reprise de la consommation et de la production après la baisse. Cependant, à partir de 2022, les préparations pour des réglementations européennes plus strictes, notamment l'accord du Danemark sur la responsabilité élargie des producteurs pour les emballages et les plastiques à usage unique, puis l'introduction de redevances éco-modulées, ont entraîné un nouveau déclin. La production est tombée à 560,5 millions de dollars d'ici 2024, et la taille globale du marché s'est contractée à 786,5 millions de dollars.

En 2025, avec l'entrée en vigueur de la responsabilité élargie des producteurs pour les emballages et certains produits en plastique à usage unique, les importations d'emballages en plastique ont augmenté à 781,1 millions de dollars et les exportations ont atteint 510,4 millions de dollars. Cela s'est produit parallèlement à la mise en œuvre d'un système de bonus-malus conçu pour encourager une conception d'emballage plus durable.

Production des emballages et bouchons en plastique en Danemark

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production danoise d'emballages et de fermetures en plastique augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 681,5 millions de dollars US, marquant une solide hausse de 16,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 9,6 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 583,2 millions de dollars US, avec une baisse de 6,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des emballages et bouchons en plastique du Danemark

Exportations en nature, k t

Les exportations danoises d'emballages et de fermetures en plastique augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 92,0 milliers de tonnes, soit une hausse de 6,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 11,1 %, avec un taux annualisé de 3,6 %. Le volume le plus faible a été observé en 2019, à 78,7 milliers de tonnes, avec un recul de 4,9 % cette année-là. En revanche, la plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, à 10,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume d'emballages et de fermetures en plastique du Danemark était assez large. La Suède (17,3 % des exportations en volume), l'Allemagne (14,0 %) et la Norvège (13,5 %) représentaient ensemble seulement 44,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations danoises d'emballages et de fermetures en plastique augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Danemark a exporté pour 456,7 millions de dollars US de ces produits, soit une hausse de 16,0 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 16,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 363,6 millions de dollars US, avec un recul de 7,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les exportations en valeur d'emballages et de fermetures en plastique du Danemark n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. La Suède (16,5 % des exportations en valeur), l'Allemagne (14,6 %) et la Norvège (12,5 %) représentaient ensemble seulement 43,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations des emballages et bouchons en plastique vers le Danemark

Importations en nature, k t

Les importations danoises d'emballages et de fermetures en plastique augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 201,9 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 16,4 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 26,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, k t

La composition par pays des importations en volume entre 2018 et 2021 était dispersée. L'Allemagne (20,0 % des importations en volume), la Suède (12,0 %) et les Pays-Bas (10,1 %) représentaient ensemble seulement 42,0 % des flux totaux, les 58,0 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres origines.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations danoises d'emballages et de fermetures en plastique augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Danemark a importé environ 749,1 millions de dollars US de ces produits, marquant une forte hausse de 28,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 32,1 %, soit un taux annualisé de 9,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 549,2 millions de dollars US, avec un recul de 3,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (22,6 % des importations en valeur), la Suède (11,3 %) et les Pays-Bas (10,0 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs d'emballages et de fermetures en plastique du Danemark. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 43,9 % des importations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021