Marché des emballages et bouchons en plastique en Hongrie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production d'emballages et de fermetures en plastique en Hongrie a diminué, passant de 1 037 millions de dollars à 965 millions de dollars, tandis que la taille du marché s'est contractée de 878 millions de dollars à 843 millions de dollars. Cette baisse a été principalement causée par la mise en œuvre progressive de la directive européenne sur les plastiques à usage unique, qui a interdit les sacs en plastique légers et les emballages alimentaires en polystyrène à partir de 2018, réduisant directement la demande pour certains articles en plastique. Bien que le gouvernement hongrois ait accordé près de 20 milliards de forints en subventions non remboursables pour les investissements dans l'industrie de l'emballage en 2018, encourageant de nouvelles capacités et de nouveaux entrants, ces mesures n'ont pas pu compenser la pression réglementaire sur les produits plastiques conventionnels. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré la croissance du commerce électronique, stimulant la demande d'emballages pour la livraison de nourriture ; cependant, cette hausse a profité aux alternatives en cellulose et en papier pour maintien au chaud, conduisant des entreprises comme UgrinPack-Erdősi Kft. à développer leur capacité pour les emballages en papier compostable plutôt qu'à inverser le déclin de la production plastique.

À partir de 2021, le paysage réglementaire s'est intensifié avec l'entrée en vigueur complète de la directive sur les plastiques à usage unique—interdisant les gobelets, pailles et couverts en plastique à usage unique à partir de juillet 2021—et une multiplication par dix de la taxe sur les sacs en plastique légers. Ces changements ont contraint les fabricants à développer des matériaux alternatifs comme le papier compostable et les bio-plastiques. L'introduction ultérieure du règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) en 2022 a imposé des objectifs plus stricts de contenu recyclé et un étiquetage obligatoire, préparant le terrain pour le système hongrois de responsabilité élargie des producteurs. Ces évolutions ont coïncidé avec une hausse de la valeur des importations à 630 millions de dollars d'ici 2022 et une croissance soutenue des exportations, atteignant 774 millions de dollars d'ici 2025, reflétant l'adaptation de l'industrie grâce à l'augmentation des échanges de matériaux d'emballage alternatifs et l'entrée sur le marché de nouveaux produits à base de papier issus de projets achevés comme celui d'UgrinPack.

Production des emballages et bouchons en plastique en Hongrie

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production hongroise d'emballages et de fermetures en plastique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 965 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a reculé de 6,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -2,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des emballages et bouchons en plastique de Hongrie

Exportations en nature, k t

Les volumes d'emballages et de fermetures en plastique exportés par la Hongrie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 181,3 milliers de tonnes, en hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 5,5 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 171,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -0,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, à +4,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les emballages et fermetures en plastique hongrois ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Allemagne, la Roumanie et l'Autriche — ne représentaient ensemble que 39,1 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations hongroises d'emballages et de fermetures en plastique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Hongrie a exporté pour 738,0 millions de dollars américains d'emballages et de fermetures en plastique, soit une solide hausse de 21,8 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 18,1 %, avec un TCAC de 5,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 604,2 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, à -3,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2018 et 2021 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. L'Allemagne (18,9 % des exportations en valeur), la Serbie (9,4 %) et la Roumanie (8,6 %) ne représentaient ensemble que 36,9 % des flux totaux, tandis que les 63,1 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations des emballages et bouchons en plastique vers la Hongrie

Importations en nature, k t

Les importations hongroises d'emballages et de fermetures en plastique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Hongrie a importé 181,3 milliers de tonnes d'emballages et de fermetures en plastique, soit une hausse modérée de 9,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 23,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les emballages et fermetures en plastique importés par la Hongrie provenaient de nombreux marchés différents. Même les principaux fournisseurs — l'Allemagne, la Pologne et la République tchèque — ne représentaient ensemble que 40,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations hongroises d'emballages et de fermetures en plastique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 590,1 millions de dollars américains, marquant une hausse significative de 21,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 26,6 %, avec un TCAC de 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée. L'Allemagne (18,6 % des importations en valeur), la Pologne (10,1 %) et la Serbie (7,7 %) ne représentaient ensemble que 36,5 % des flux totaux, tandis que les 63,5 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021