Marché des accessoires de tuyauterie en plastique en Hongrie

Observations des rapports précédents

Le marché hongrois des raccords de tuyaux, tubes et flexibles en plastique a connu une forte croissance entre 2018 et 2020, le volume passant de 8 219 t à 13 878 t. Cette expansion a été soutenue par l'arrivée de fabricants étrangers, qui ont accru la concurrence et l'offre. Parallèlement, des innovations comme les raccords PVC adhésifs résistants aux UV ont répondu à des besoins spécifiques, tandis que la préférence croissante des consommateurs pour des matériaux écologiques, encouragée par les politiques de l'UE, a stimulé la demande. Malgré les pressions indirectes des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées au COVID-19 en 2020, l'émergence d'un nouveau segment axé sur l'e-mobilité, illustrée par le repositionnement stratégique de Continental Hongrie, a fourni un nouvel élan à la croissance.

Le volume du marché s'est contracté à 10 459 t en 2021, malgré une attention croissante de l'industrie à la durabilité et à la réduction des émissions de CO2, qui a guidé le développement des produits. L'Association des fabricants de tuyaux en plastique s'est réorganisée en entité juridique indépendante pour mieux représenter ses membres dans les futurs processus réglementaires. Une reprise à 12 357 t a suivi en 2022, portée par la future réglementation de l'UE accordant un accès prioritaire du marché aux matériaux recyclés à partir de 2024. Cette règle a directement incité à l'utilisation de matières premières recyclées, poussant les fabricants à adapter leur production et stimulant l'activité du marché avant son entrée en vigueur.

Après le rebond de 2022, le marché est entré dans une tendance baissière prononcée, le volume tombant à 10 074 t en 2023, puis chutant fortement à 6 566 t en 2024. La valeur du marché a suivi une trajectoire similaire, reculant à 59,1 millions USD en 2024.

Production des accessoires de tuyauterie en plastique en Hongrie

En valeur, 2018-2021, k $ US

Après deux années de croissance, la production hongroise de raccords en plastique pour tubes et tuyaux a connu un recul. En 2021, la valeur de la production s'est établie à 29 101 K $ US, marquant une baisse significative de 16,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 20,4 %, soit un taux annualisé de 6,4 %. Le pic a été atteint en 2020 avec 35 019 K $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 36,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

Après deux années de progression, la production hongroise de raccords en plastique pour tubes et tuyaux a diminué. En 2021, 5 731 tonnes ont été produites, ce qui représente une chute marquée de 28,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 13 %, correspondant à un taux annualisé de 4,2 %. Le volume maximal a été atteint en 2020 avec 8 038 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 32,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, t

Exportations des accessoires de tuyauterie en plastique de Hongrie

Exportations en nature, t

Les volumes de raccords en plastique pour tubes et tuyaux exportés par la Hongrie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 5 709 tonnes, affichant une hausse modérée de 7,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 16,4 %, soit un taux annualisé de 5,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019 à 4 420 tonnes, année où la plus forte baisse a été constatée à 9,8 %. La plus forte hausse a été observée en 2020 à 20,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la Roumanie (28,8 % des exportations en volume), l'Allemagne (19,4 %) et la Slovaquie (10,9 %) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 59,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations hongroises de raccords en plastique pour tubes et tuyaux ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 46,2 M $ US, soit une hausse de 29,8 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 21 %, correspondant à un taux annualisé de 6,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 29,5 M $ US, année où la plus forte baisse a été constatée à 22,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Roumanie (19,4 % des exportations en valeur), l'Allemagne (18,9 %) et la Slovaquie (12,7 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 51,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations des accessoires de tuyauterie en plastique vers la Hongrie

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes de raccords en plastique pour tubes et tuyaux importés par la Hongrie ont diminué. En 2021, les importations se sont établies à 10 438 tonnes, en baisse de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 29,6 %, soit un taux annualisé de 9,0 %. Le volume maximal a été atteint en 2020 avec 11 167 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 24,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (37,2 % des importations en volume), la Pologne (18,1 %) et l'Italie (12,4 %) ont été les principaux fournisseurs de raccords en plastique pour tubes et tuyaux à la Hongrie, représentant ensemble 67,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations hongroises de raccords en plastique pour tubes et tuyaux ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont totalisé 102,2 M $ US, affichant une hausse substantielle de 20,2 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 3,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 84,5 M $ US, année où la plus forte baisse a été constatée à 14,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (51,6 % des importations en valeur), la Pologne (8,1 %) et l'Autriche (7,6 %) sont restées les principaux fournisseurs de raccords en plastique pour tubes et tuyaux à la Hongrie, représentant ensemble 67,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021