Marché des emballages et bouchons en plastique en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché espagnol des emballages et fermetures en plastique a connu un déclin progressif, passant de 4,6 à 4,3 milliards de dollars américains. Cette baisse a été principalement influencée par le renforcement des réglementations environnementales et une transition vers des matériaux alternatifs comme le carton ondulé, dont la production a augmenté en 2019. Les propositions de la Commission européenne pour taxer les emballages plastiques non réutilisables et imposer des objectifs de recyclage plus stricts ont également freiné la croissance. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et les opérations de recyclage, mais une forte demande d'emballages hygiéniques et durables liée à l'e-commerce a contribué à stabiliser le marché, évitant une chute plus prononcée.

En 2021, le marché a rebondi fortement, avec une croissance de 27 % pour atteindre 5,5 milliards de dollars américains. Cette expansion a été portée par des innovations dans la conception des emballages, comme les caisses de transport empilables qui améliorent l'efficacité de la manutention, et par une demande accrue pour des solutions d'emballage optimisant le volume et respectant des réglementations spécifiques. Le secteur de l'emballage est resté le plus grand consommateur de plastiques en Espagne, représentant 36 % de l'utilisation totale, ce qui a soutenu les investissements soutenus dans la production et une augmentation de l'utilisation de plastiques recyclés post-consommation.

À partir de 2022, le marché espagnol des emballages plastiques a continué d'évoluer sous de nouveaux cadres réglementaires, notamment le décret royal 1055/2022 qui a établi la responsabilité élargie des producteurs et des exigences d'étiquetage spécifiques pour les plastiques à usage unique. Ces mesures ont accéléré le développement de matériaux recyclables et de bioplastiques. Parallèlement, les besoins de l'e-commerce et de la logistique ont stimulé la demande pour des emballages légers et durables, tandis que les avancées technologiques dans les emballages flexibles et les solutions intelligentes ont gagné en popularité. Les volumes d'importation ont augmenté régulièrement jusqu'en 2024, reflétant les ajustements continus du marché aux tendances de durabilité et aux facteurs de la chaîne d'approvisionnement.

Production des emballages et bouchons en plastique en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production espagnole d'emballages et de fermetures en plastique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production s'est établie à 4 535 millions de dollars US, enregistrant une fluctuation marginale par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 4 596 millions de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 1,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 6,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des emballages et bouchons en plastique de Espagne

Exportations en nature, k t

Les volumes d'emballages et de fermetures en plastique exportés par l'Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 398,6 milliers de tonnes, soit une baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 12,4 %, ce qui correspond à un taux annuel de 4,0 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 444,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 8,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 25,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la France (20,9 % des exportations en volume), le Maroc (20,5 % des exportations en volume) et le Portugal (14,2 % des exportations en volume) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les exportations en volume d'emballages et de fermetures en plastique depuis l'Espagne, représentant ensemble 55,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations espagnoles d'emballages et de fermetures en plastique s'est établie à 1 378 millions de dollars US, marquant une hausse modérée de 4,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 16,2 %, soit un taux annuel de 5,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 14,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur sur la période 2017-2020 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. La France (20,1 % des exportations en valeur), le Maroc (14,6 % des exportations en valeur) et le Portugal (12,0 % des exportations en valeur) représentent ensemble seulement 46,7 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 53,3 % revient à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des emballages et bouchons en plastique vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Les volumes d'emballages et de fermetures en plastique importés par l'Espagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 507,0 milliers de tonnes, soit une hausse de 2,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 29,4 %, ce qui correspond à un taux annuel de 9,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Italie (23,4 % des importations en volume), la France (19,1 % des importations en volume) et le Portugal (17,1 % des importations en volume) ont été les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 59,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles d'emballages et de fermetures en plastique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 191 millions de dollars US, soit une baisse de 4,8 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 316 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 5,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 9,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (20,3 % des importations en valeur), l'Italie (19,5 % des importations en valeur) et l'Allemagne (13,2 % des importations en valeur) ont continué de dominer la liste des fournisseurs d'emballages et de fermetures en plastique vers l'Espagne, représentant ensemble 53,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020