Marché de la bière alcoolique en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché russe de la bière alcoolisée s'est stabilisé autour de 6 800 millions de litres. Cette stagnation s'explique par la baisse des revenus réels et les hausses des droits d'accise sur l'alcool, qui ont freiné la consommation. En 2020, le marché a cependant progressé pour atteindre 7 100 millions de litres, porté par les changements d'habitudes des consommateurs durant la pandémie de COVID-19. La bière a ainsi consolidé sa position dominante parmi les boissons alcoolisées, soutenue par l'émergence de nouveaux segments à faible teneur en alcool.

De 2021 à 2023, le volume a continué de croître pour s'établir à 7 381 millions de litres. Cette progression graduelle a été soutenue par les préparatifs en vue de l'étiquetage numérique obligatoire de l'alcool, annoncé pour 2024, ainsi que par les augmentations répétées des droits d'accise sur les spiritueux. Ces mesures ont rendu la bière plus abordable et ont stimulé les ventes. La période a également vu l'arrivée de nouveaux producteurs nationaux et un élargissement de l'assortiment, notamment avec les bières aromatisées et non filtrées.

En 2024, le volume du marché a bondi de 9,2 % pour atteindre 8 060 millions de litres. Cette forte hausse est principalement due à l'introduction de l'étiquetage numérique à partir de janvier 2024 et à une nouvelle augmentation des droits d'accise sur les spiritueux en mai, qui ont encore détourné la demande des consommateurs vers la bière. L'expansion des réseaux de distribution spécialisés dans l'alcool et le lancement de centaines de nouvelles références ont également contribué à ces bons résultats.

Production de la bière alcoolique en Russie

En nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, la Russie s'est classée au 6e rang mondial en termes de volume de production de bière alcoolisée.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la Russie a produit 6 982 millions de litres de bière alcoolisée, soit une légère progression de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 6 752 millions de litres, marquant une baisse de 1,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique de Russie

Exportations en nature, M l

Après deux années de croissance, le volume des exportations russes de bière alcoolisée a reculé. En 2020, les exportations se sont établies à 296,5 millions de litres, en baisse de 18,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 14,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 364,6 millions de litres, soit une hausse de 18,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, les principaux marchés pour les exportations en volume de bière alcoolisée russe étaient la Biélorussie (21,4 % des exportations), l'Ukraine (20,4 %) et le Kazakhstan (19,2 %), représentant ensemble 60,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes de bière alcoolisée ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 130,5 millions de dollars américains, enregistrant une baisse marquée de 12,1 % par rapport à 2019. Le niveau le plus élevé a été observé en 2018, avec 150,5 millions de dollars, soit une hausse de 16,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — le Kazakhstan, la Biélorussie et l'Ukraine — ont représenté ensemble 52,9 % de la valeur totale des exportations de bière alcoolisée en provenance de Russie.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers la Russie

Importations en nature, M l

Les importations russes de bière alcoolisée ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 429,8 millions de litres, affichant une légère hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 99,5 %, soit un taux annualisé de 25,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, les principales sources d'importation en volume de bière alcoolisée vers la Russie étaient l'Allemagne (37,7 % des importations), la Biélorussie (14,1 %) et la Tchéquie (11,4 %), représentant ensemble 63,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations russes de bière alcoolisée ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Russie a importé pour une valeur de 130,5 millions de dollars américains de bière alcoolisée, soit une hausse de 14,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 89,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 23,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (38,3 % des importations en valeur), la Tchéquie (11,4 %) et la Belgique (9,8 %) ont représenté ensemble 59,5 % de la valeur totale des importations, demeurant ainsi les principales destinations pour la bière alcoolisée importée en Russie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020