Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton aux États-Unis

Observations des rapports précédents

Après l'interdiction chinoise d'importer des déchets de papier non triés début 2018, le marché américain des déchets de papier et carton a connu une réorientation significative de ses flux d'exportation. Cette situation a contribué à une réduction progressive du volume de consommation intérieure sur les deux années suivantes. Parallèlement, le renforcement des réglementations environnementales et la sensibilisation accrue au recyclage ont préparé le terrain pour une expansion future du marché, malgré une stabilisation à court terme.

Un retournement marqué s'est amorcé en 2021. D'importants investissements en capital dans les usines de papier nationales, visant notamment à augmenter la consommation de fibres recyclées pour les cartons ondulés et les emballages, ont fortement stimulé la demande. Cette tendance s'est accélérée en 2022, alimentée par une demande soutenue d'emballages papier due à la croissance de l'e-commerce pendant la pandémie. Le marché a ainsi atteint un pic de 30 666 milliers de tonnes, pour une valeur approchant les 6,5 milliards de dollars.

En 2023, le marché a subi un ajustement. La diminution des exportations de fibres vers l'Asie a commencé à affecter les taux de recyclage et les opérations des usines, entraînant une baisse de la consommation à 28 909 milliers de tonnes. Durant cette période, les prix du papier de récupération et du carton ondulé ont doublé dans de nombreuses régions, reflétant des tensions persistantes dans la chaîne d'approvisionnement malgré la contraction des volumes globaux.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton aux États-Unis

En nature, 2017-2020, k t

Les États-Unis se sont classés au 2e rang mondial en termes de production de déchets de papier et de carton sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

La production de déchets de papier et de carton aux États-Unis a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 42 200 K t de déchets de papier et de carton ont été produits, ce qui représente une baisse modeste de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 11,4 %, soit un taux annualisé de 4,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 47 787 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 6,5 %, tandis que la plus forte hausse a été de 0,3 % en 2018.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de déchets de papier et de carton aux États-Unis a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 7 201 M $ US, marquant un léger recul de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 13 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 11,4 %, alors que la plus forte hausse a été de 0,0 % en 2018.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton américain

Exportations en nature, k t

Les volumes de déchets de papier et de carton exportés par les États-Unis ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les États-Unis ont exporté 14 384 K t de déchets de papier et de carton, ce qui représente une forte baisse de 12,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 21,3 %, soit un taux annualisé de 7,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 19 025 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 13,4 %, tandis que la plus forte hausse a été de 4,1 % en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les trois principaux marchés — la Chine, l'Inde et le Mexique — ont été au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 65,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de déchets de papier et de carton exportés par les États-Unis ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 454 M $ US, soit une diminution de 9,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 22,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 292 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 18,0 %, tandis que la plus forte hausse a été de 3,7 % en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Chine (40,8 % des exportations en valeur), l'Inde (15,0 %) et le Mexique (11,1 %) sont restés les principaux acheteurs de déchets de papier et de carton en provenance des États-Unis, formant ensemble 66,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton des États-Unis

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations de déchets de papier et de carton aux États-Unis a augmenté. En 2020, les importations ont atteint 611 K t, soit une hausse significative de 19,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 31,8 %, avec un TCAC de 12,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 513 K t, année où la plus forte baisse a été de 31,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, le Canada a clairement dominé la liste des fournisseurs de déchets de papier et de carton aux États-Unis, représentant 94,6 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons de déchets de papier et de carton aux États-Unis ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 87 M $ US, représentant une légère baisse de 1,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 46,1 %, soit un taux annualisé de 18,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Canada a été le marché clé et presque exclusif pour les importations en valeur de déchets de papier et de carton aux États-Unis, représentant 94,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020