Marché des constructions préfabriquées en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des bâtiments préfabriqués a connu une forte baisse de sa valeur de production, passant de 10,4 milliards de dollars en 2018 à 7,2 milliards en 2019. Une reprise vigoureuse a suivi, avec une production atteignant 9,2 milliards en 2020 et 11,3 milliards en 2021. Cette reprise a été principalement portée par l'incitation fiscale 'Superbonus', qui offrait des déductions de 110 % pour les rénovations énergétiques et a significativement stimulé la demande pour les solutions préfabriquées. Le Plan national de relance et de résilience (PNRR) a ensuite alimenté la croissance en orientant les investissements publics vers des projets de construction utilisant des composants préfabriqués.

Au-delà de 2021, les évolutions réglementaires et politiques ont continué de façonner le marché. Un changement clé a été la nouvelle règle autorisant la conversion de bureaux en logements, créant ainsi un nouveau segment pour les bâtiments préfabriqués résidentiels. Cependant, une inflation élevée a pesé sur les marges des entreprises, tandis que la suppression progressive du Superbonus a réduit les incitations fiscales pour les améliorations énergétiques. La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) a fixé une exigence à long terme pour que tous les bâtiments neufs et rénovés atteignent la classe énergétique 'E' d'ici 2033, influençant la conception des produits et les normes de certification pour les structures préfabriquées.

Les tendances technologiques comme la construction modulaire et l'impression 3D ont gagné du terrain, introduisant de nouveaux segments de produits. Les mises à jour réglementaires en cours, telles que le décret exigeant que les nouveaux bâtiments couvrent 60 % de leur consommation énergétique avec des énergies renouvelables et les règles sur les infrastructures numériques et la gestion des déchets, ont imposé de nouvelles obligations en matière de conception, d'étiquetage et de recyclage pour les composants préfabriqués. Ces facteurs ont collectivement influencé la dynamique du marché, avec des flux commerciaux s'adaptant aux chaînes d'approvisionnement et à la demande internationale en évolution.

Production des constructions préfabriquées en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production italienne de bâtiments préfabriqués a augmenté. En 2020, la production de bâtiments préfabriqués en Italie s'est élevée à 9 209 millions de dollars américains, marquant une hausse de 27,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 7 223 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 30,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des constructions préfabriquées d'Italie

Exportations en nature, t

Les volumes de bâtiments préfabriqués exportés par l'Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 55 673 tonnes de bâtiments préfabriqués, en baisse de 28,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 38,7 %, ce qui correspond à un taux annuel de 15,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Suisse (13,5 % des exportations en volume), la France (11,0 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (8,1 % des exportations en volume) ont formé le principal groupe d'acheteurs de bâtiments préfabriqués italiens, mais leur contribution combinée s'est limitée à 32,6 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations italiennes de bâtiments préfabriqués a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 294,5 millions de dollars américains de bâtiments préfabriqués, enregistrant une baisse significative de 20,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 20,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 374,2 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 1,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition géographique des exportations en valeur de 2017 à 2020 était dispersée : le Royaume-Uni (11,0 % des exportations en valeur), la France (10,8 % des exportations en valeur) et la Suisse (8,2 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 29,9 % des flux totaux, les 70,1 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des constructions préfabriquées vers l'Italie

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes de bâtiments préfabriqués importés par l'Italie ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 29 534 tonnes, en baisse marquée de 25,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,1 %, ce qui correspond à un taux annuel de 0,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 39 486 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, de 21,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les importations en volume étaient réparties sur un large ensemble de pays partenaires, avec la Slovénie (18,5 % des importations en volume), l'Autriche (17,0 % des importations en volume) et la Pologne (8,0 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 43,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, la valeur des importations italiennes de bâtiments préfabriqués a diminué. En 2020, l'Italie a importé un total de 107,3 millions de dollars américains de bâtiments préfabriqués, soit 6,2 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 61 %, ce qui correspond à un taux annuel de 17,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 114,4 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, de 39,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : la Slovénie (19,2 % des importations en valeur), l'Autriche (13,5 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (7,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble 40,5 % des flux totaux, de nombreux autres pays comptant pour les 59,5 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020