Marché des meubles et de leurs parties en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien du meuble a débuté la période soutenu par le bonus meubles confirmé dans la loi de stabilité 2018, qui a stimulé la consommation intérieure. Cependant, la taille du marché s'est contractée en 2019 en raison d'une croissance plus lente des revenus disponibles et de l'emploi, ce qui a freiné les achats, et a encore diminué en 2020 avec la pandémie de COVID-19, affaiblissant la demande intérieure et provoquant une stagnation du commerce mondial.

Une forte reprise s'est produite en 2021, portée par la prolongation du bonus meubles dans la loi de finances 2021 et une hausse des investissements résidentiels alimentée par des incitations comme le Superbonus 110%. La croissance s'est poursuivie en 2022 et 2023, soutenue par l'augmentation du chiffre d'affaires à l'exportation et une expansion significative des ventes en ligne, qui ont dépassé 19% du marché total en 2024. Les hausses de prix des meubles, dues à l'augmentation des coûts de l'énergie et des matières premières, ont également contribué à la croissance de la valeur nominale du marché durant ces années.

En 2024, la taille du marché a décliné avec l'expiration du bonus meubles et appareils à la fin de l'année, réduisant la demande intérieure. Cela s'est accompagné d'une prudence des consommateurs et d'une normalisation après la poussée de croissance post-pandémique, bien que les ventes en ligne soient restées un segment en croissance.

Production des meubles et de leurs parties en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de meubles et de leurs composants a enregistré une baisse pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de meubles et de leurs composants s'est établie à 12 702 millions de dollars américains en Italie, affichant une légère diminution de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 20,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des meubles et de leurs parties d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations italiennes de meubles et de leurs composants ont diminué. En 2020, l'Italie a exporté 1 800 milliers de tonnes de meubles et de leurs composants, ce qui représente une baisse de 3,7 % par rapport à 2019. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, avec 1 869 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 2,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée : la France (16,4 % des exportations en volume), l'Allemagne (15,5 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (12,3 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 44,2 % des flux totaux, tandis que les 55,8 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de meubles et de leurs composants ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 6 856 millions de dollars américains, marquant une baisse de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 5,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,7 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, avec 7 886 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de meubles et de leurs composants depuis l'Italie étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la France (14,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (11,2 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (10,6 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 36,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des meubles et de leurs parties vers l'Italie

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, les importations italiennes de meubles et de leurs composants ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 471 milliers de tonnes, en baisse de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, avec 512 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 9,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine (20,7 % des importations en volume), la Pologne (18,0 % des importations en volume) et l'Allemagne (13,1 % des importations en volume) étaient les principaux fournisseurs de meubles et de leurs composants vers l'Italie, représentant ensemble 51,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de meubles et de leurs composants ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 1 235 millions de dollars américains, soit une baisse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, avec 1 375 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 7,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 15,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des importations en valeur sur la période 2017-2020 était dispersée, avec la Chine (19,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (16,9 % des importations en valeur) et la Pologne (11,9 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 48,4 % des flux totaux, tandis que les 51,6 % restants étaient répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020