Marché des constructions préfabriquées au Portugal

Observations des rapports précédents

Le marché portugais des bâtiments préfabriqués est passé de 431,2 millions de dollars en 2018 à 488,5 millions de dollars en 2020. Cette croissance a été portée par l'adoption croissante des méthodes de construction modulaire et hors site, qui offrent rapidité, contrôle qualité et conformité aux normes de durabilité. La pénurie persistante de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la construction a également poussé les entrepreneurs vers la préfabrication pour améliorer la planification et le contrôle des coûts. Même la pandémie de COVID-19 en 2020 a renforcé cette tendance, car les techniques modulaires ont permis de réduire le temps et les déchets sur chantier, ce qui a maintenu une croissance modeste du marché malgré les perturbations mondiales.

En 2021, le marché a connu une forte accélération, avec une taille atteignant 646,9 millions de dollars et une production de 656,5 millions de dollars. Cette hausse a été impulsée par l'arrivée de nouveaux acteurs spécialisés exclusivement dans les solutions préfabriquées et modulaires, apportant des investissements dans la digitalisation et les technologies de construction. Parallèlement, des changements réglementaires favorisant la certification des bâtiments, exigée par les grandes multinationales et leurs partenaires, ont créé un moteur supplémentaire, encourageant une adoption plus large de structures préfabriquées certifiées dans les projets commerciaux et résidentiels.

Les années suivantes, des politiques publiques de soutien, telles que des exonérations fiscales pour l'achat d'un premier logement par les jeunes et des programmes de prêts hypothécaires garantis par l'État, ont maintenu la demande de logements, stimulant ainsi les importations de bâtiments préfabriqués. L'industrie a continué de mettre l'accent sur la digitalisation et la durabilité, avec des investissements croissants dans les centres de données et les bâtiments intelligents, tirant parti de la capacité en énergies renouvelables du Portugal. Le marché des maisons individuelles écologiques et des maisons préfabriquées à prix compétitifs s'est développé, tandis que les contrats de travaux publics ont augmenté de manière notable, en particulier dans la région du Nord, soulignant la transformation continue du secteur.

Production des constructions préfabriquées au Portugal

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production de bâtiments préfabriqués au Portugal a atteint une valeur de 656,5 millions de dollars américains, soit une augmentation de 29,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a progressé de 41,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des constructions préfabriquées du Portugal

Exportations en nature, t

En 2021, le Portugal a exporté 24 536 tonnes de bâtiments préfabriqués, marquant une forte hausse de 29,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 18 889 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec 26 828 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 29,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — la France, l'Espagne et les Pays-Bas — ont représenté ensemble 77,8 % des exportations en volume de bâtiments préfabriqués en provenance du Portugal.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, les livraisons de bâtiments préfabriqués en provenance du Portugal ont atteint 65 240 milliers de dollars américains, soit une hausse de 28,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 50 936 milliers de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2019, avec 68 294 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 25,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la France (50,7 % des exportations en valeur), l'Espagne (11,0 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (5,7 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de bâtiments préfabriqués en provenance du Portugal, représentant ensemble 67,4 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des constructions préfabriquées au Portugal

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. De 2018 à 2021, l'amplitude entre le pic et le creux a été de 2,3 fois. En 2021, les approvisionnements étrangers en bâtiments préfabriqués au Portugal ont atteint 18 682 tonnes, soit une augmentation de 36,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 9,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 88,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, l'Espagne (38,6 % des importations en volume), la Belgique (15,8 % des importations en volume) et la Pologne (14,5 % des importations en volume) sont restées les principaux fournisseurs de bâtiments préfabriqués au Portugal, représentant ensemble 68,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Une variation de 1,9 fois a été enregistrée entre le maximum en 2021 et le minimum en 2019. En 2021, les volumes de bâtiments préfabriqués importés au Portugal ont atteint 55 627 milliers de dollars américains, indiquant une amélioration soudaine de 76,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 29 990 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 5,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Tout au long de la période 2018-2021, l'Espagne (46,6 % des importations en valeur), la Belgique (13,6 % des importations en valeur) et la France (11,3 % des importations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de bâtiments préfabriqués au Portugal, représentant ensemble 71,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021