Marché des constructions préfabriquées en Belgique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché belge des bâtiments préfabriqués est passé de 719,2 millions de dollars à 775,9 millions de dollars. La hausse initiale en 2019 a été facilitée par la mise à jour 2018 du guide PEB, qui a supprimé les obligations d'étanchéité à l'air pour les bâtiments préfabriqués temporaires, facilitant ainsi leur commercialisation. Parallèlement, une augmentation record des permis de construire en 2018 a stimulé la demande pour des solutions de construction rapide. En 2019, une tendance vers les permis de rénovation plutôt que les nouvelles constructions, ainsi que le décret flamand exigeant des améliorations énergétiques pour les logements inefficaces, ont encore accru la demande pour des modules préfabriqués performants. Le marché s'est stabilisé en 2020 malgré une légère baisse, car les restrictions liées au COVID-19 et les pénuries de main-d'œuvre ont mis en avant les avantages des bâtiments produits en usine et assemblés rapidement sur site.

À partir de 2021, les évolutions réglementaires et de marché ont continué de façonner le secteur. L'extension des certificats PEB aux bâtiments non résidentiels a ouvert de nouveaux segments comme les bureaux et les écoles à la préfabrication. En 2022, la confiance du secteur a été soulignée par la prédiction d'Etex selon laquelle la construction modulaire atteindrait 30 % du marché belge d'ici 2030, soutenue par une croissance globale de la construction dépassant 2 %. L'arrivée de nouveaux acteurs est devenue évidente en 2023 lorsque Skilpod a levé 11 millions d'euros pour construire une nouvelle usine, visant à multiplier par cinq sa capacité de production annuelle. Simultanément, le Parlement bruxellois a adopté une ordonnance pour éliminer progressivement les bâtiments énergétiquement inefficaces, renforçant les normes pour les structures préfabriquées. En 2024, une nouvelle directive européenne PEB a fixé des objectifs de neutralité carbone pour les nouveaux bâtiments d'ici 2030, tandis qu'un taux de TVA réduit à 6 % pour les projets de démolition-reconstruction a encouragé l'utilisation de modules préfabriqués pour une reconstruction rapide.

Production des constructions préfabriquées en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la production de bâtiments préfabriqués en Belgique a atteint son niveau maximum avec 921,5 millions de dollars américains. L'année suivante, en 2020, elle s'est établie à 918,4 millions de dollars, marquant une stabilité par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,7 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 847,8 millions de dollars, avec une baisse de 2,4 % cette année-là. La plus forte hausse, de 8,7 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des constructions préfabriquées de Belgique

Exportations en nature, t

En 2019, les exportations belges de bâtiments préfabriqués en volume ont atteint leur pic à 85 511 tonnes. En 2020, elles ont légèrement diminué pour s'établir à 83 039 tonnes, soit un recul de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 à 71 032 tonnes, marquant une baisse de 9,9 % cette année-là. La plus forte hausse, de 20,4 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France (42,6 % des exportations en volume), les Pays-Bas (24,3 %) et l'Allemagne (11,4 %) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 78,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations belges de bâtiments préfabriqués en valeur ont reculé. En 2019, elles ont atteint leur maximum à 220,5 millions de dollars américains, avec une hausse de 6,6 % cette année-là. En 2020, elles se sont établies à 213,7 millions de dollars, soit une baisse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,9 %, équivalant à un taux annualisé de 2,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (40,1 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (21,8 %) et l'Allemagne (8,5 %) ont été les principaux acheteurs de bâtiments préfabriqués en provenance de Belgique, formant ensemble 70,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des constructions préfabriquées vers la Belgique

Importations en nature, t

Les importations belges de bâtiments préfabriqués en volume ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 22 628 tonnes, marquant une baisse de 18,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 30 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, les trois principaux marchés — les Pays-Bas, l'Autriche et la Pologne — ont été au cœur des importations en volume, représentant ensemble 55,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations belges de bâtiments préfabriqués en valeur ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 71,2 millions de dollars américains, correspondant à une perte modérée de 8,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 9,2 %, équivalant à un taux annualisé de 3,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les bâtiments préfabriqués importés en Belgique provenaient d'un large éventail de marchés : les Pays-Bas (24,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (14,3 %) et la France (9,3 %) représentaient ensemble seulement 47,9 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 52,1 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020