Marché des concentrés de protéines et des protéines texturées en Russie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché russe des concentrés de protéines et des protéines texturées a commencé à 10 751 tonnes en 2018, avant de chuter à 5 579 tonnes en 2020. Cette contraction s'explique en partie par la baisse de la demande de l'industrie des protéines pour l'alimentation animale, qui a commencé à réduire sa production à partir de 2019. Parallèlement, des normes de qualité plus strictes pour les concentrés de protéines ont nécessité des mises à niveau technologiques dans le secteur, limitant temporairement l'offre. Malgré cette baisse globale, les investissements nationaux dans les technologies de membrane et d'ultrafiltration ont amélioré la pureté et la solubilité des concentrés, tandis que les variétés de protéines de soja et de pois ont gagné du terrain face aux alternatives traditionnelles à base de blé.

En 2021, le volume du marché s'est redressé à 7 778 tonnes, avant de retomber à 4 828 tonnes en 2022. Cette forte baisse en 2022 est principalement due aux sanctions et au départ des fournisseurs étrangers de protéines laitières, ce qui a considérablement réduit la disponibilité des importations. De nouvelles exigences en matière d'étiquetage et de qualité pour les concentrés de protéines ont également entraîné des coûts de conformité supplémentaires, freinant davantage l'activité du marché. Du côté de la production, ces pressions ont accéléré la substitution aux importations, avec des entreprises comme Molvest qui ont lancé la transformation profonde du lactosérum en concentré de protéines et en perméat sec, stimulant ainsi la production nationale de mélanges de protéines fonctionnelles et de protéines de soja texturées.

À partir de 2023, le marché est entré dans une phase de croissance, atteignant 8 309 tonnes en 2024. Les capacités de production ont continué à s'étendre, dépassant 8 000 tonnes en 2024, soutenues par des investissements continus dans les lignes d'extraction de protéines de pois et de soja. Cette expansion reflète une tendance plus large de l'industrie vers les mélanges de protéines fonctionnelles et les produits végétaux texturés fabriqués localement, réduisant ainsi la dépendance aux concentrés importés.

Production des concentrés de protéines et des protéines texturées en Russie

En nature, 2018-2021, t

Après deux années de croissance, la production de concentrés protéiques et de protéines texturées en Russie a diminué. En 2021, la Russie a produit 5 286 tonnes de concentrés protéiques et de protéines texturées, enregistrant une baisse progressive de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 12,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2020 avec 5 614 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 12,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, t

Exportations des concentrés de protéines et des protéines texturées de Russie

Exportations en nature, t

Les livraisons de concentrés protéiques et de protéines texturées en provenance de Russie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont totalisé 6 648 tonnes, soit une hausse de 20,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 78,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, l'Ukraine (40,2 % des exportations en volume), le Kazakhstan (26,6 % des exportations en volume) et la Biélorussie (9,1 % des exportations en volume) ont constamment occupé les premières places dans la structure par pays des exportations en volume, représentant ensemble 75,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations russes de concentrés protéiques et de protéines texturées augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté pour 8 620 milliers de dollars américains de concentrés protéiques et de protéines texturées, reflétant une forte hausse de 33,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 73,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, l'Ukraine (28,0 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (26,3 % des exportations en valeur) et la Biélorussie (10,8 % des exportations en valeur) ont constamment occupé les premières places dans la structure par pays des exportations en valeur, représentant ensemble 65,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des concentrés de protéines et des protéines texturées vers la Russie

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, le volume des importations russes de concentrés protéiques et de protéines texturées a augmenté. En 2021, les importations se sont élevées à 8 522 tonnes, marquant une hausse de 36,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 13,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 6 235 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée à 25,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, la Chine (60,3 % des importations en volume), la Biélorussie (13,7 % des importations en volume) et la Serbie (13,1 % des importations en volume) ont absorbé ensemble 87,0 % des importations totales en volume de concentrés protéiques et de protéines texturées en Russie, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de réduction, les livraisons de concentrés protéiques et de protéines texturées en Russie ont augmenté. En 2021, le volume des importations a totalisé 21 523 milliers de dollars américains, marquant une hausse soudaine de 60,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 13 433 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 à 25,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, la Chine (49,6 % des importations en valeur), l'Italie (15,0 % des importations en valeur) et la Biélorussie (9,9 % des importations en valeur) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 74,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021