Marché des circuits imprimés en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché des circuits imprimés en Allemagne a reculé de 2,6 milliards de dollars en 2018 à 2,1 milliards de dollars en 2020. Cette baisse résulte de changements structurels, notamment la fermeture de Zehnder printed circuits et la faillite de Schoeller Electronics Systems, ainsi que d'une demande réduite du secteur automobile où les commandes ont chuté fortement.

Le marché s'est redressé pour atteindre 2,8 milliards de dollars en 2022, soutenu par des hausses de prix de 7 à 10 % dans l'ensemble de l'industrie dues à la flambée des coûts des matériaux et aux pénuries d'approvisionnement. La demande croissante de l'électromobilité et de la technologie 5G a également contribué à la hausse de la valeur du marché durant cette période, même si la production restait sous pression de la concurrence mondiale et des coûts énergétiques élevés.

En 2024, la taille du marché est tombée à 2,2 milliards de dollars, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et les coûts des matériaux continuant de peser sur le secteur. Cependant, les fabricants allemands ont investi simultanément dans des technologies de production modernes pour les circuits imprimés multicouches et HDI de haute qualité.

Production des circuits imprimés en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de circuits imprimés en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de circuits imprimés s'est établie à 1 458 millions de dollars américains, en baisse de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 4,9 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 678 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 7,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 9,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M unité

La production de circuits imprimés en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 757,5 millions d'unités de circuits imprimés ont été produites en Allemagne, ce qui représente une baisse modérée de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 876,3 millions d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 7,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, M unité

Exportations des circuits imprimés d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Après deux années de baisse, les volumes de circuits imprimés exportés par l'Allemagne ont augmenté. En 2020, l'Allemagne a exporté 12 749 milliers d'unités de circuits imprimés, soit une hausse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 42,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,0 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 11 702 milliers d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 40,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, la Pologne (24,6 % des exportations en volume), la Hongrie (18,5 % des exportations en volume) et la Roumanie (11,5 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de circuits imprimés en provenance d'Allemagne, leur part combinée atteignant 54,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de circuits imprimés en provenance d'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 1 091 millions de dollars américains de circuits imprimés, ce qui représente une baisse limitée de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 6,8 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 245 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 6,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de circuits imprimés en provenance d'Allemagne n'étaient pas fortement concentrées : la Hongrie (18,9 % des exportations en valeur), la Tchéquie (8,9 % des exportations en valeur) et la Roumanie (8,2 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 36,0 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des circuits imprimés vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Le volume des importations de circuits imprimés en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 34 502 milliers d'unités, ce qui correspond à une baisse de 13,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 18,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 42 738 milliers d'unités. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 0,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

En 2017-2020, la Chine (56,0 % des importations en volume), l'Italie (5,1 % des importations en volume) et Hong Kong (4,7 % des importations en volume) étaient les principales origines dans la répartition géographique des importations en volume de circuits imprimés vers l'Allemagne, avec une part combinée de 65,8 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de circuits imprimés en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 776 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse substantielle de 10,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 14,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 198 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 10,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 5,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (51,8 % des importations en valeur), l'Asie, non spécifiée ailleurs (6,6 % des importations en valeur) et l'Autriche (5,0 % des importations en valeur) étaient les principaux fournisseurs de circuits imprimés vers l'Allemagne, représentant ensemble 63,3 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020