Étude de marché

Marché des appareils d'éclairage pour véhicules automobiles en Allemagne

Date de publication: mars 30, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

En 2018, l'essor de l'électromobilité en Allemagne, soutenu par les constructeurs automobiles proposant plus de 80 modèles électriques, a probablement stimulé la demande pour les systèmes d'éclairage modernes. Cependant, le volume du marché en termes physiques a reculé au cours des deux années suivantes, passant de 89 000 tonnes en 2018 à 70 000 tonnes en 2020. Une reprise partielle à 79 000 tonnes a été observée en 2021, suivie d'une nouvelle baisse à 73 000 tonnes en 2022. En valeur, ces fluctuations se sont traduites par une taille monétaire du marché qui a chuté à 1 296 millions de dollars US en 2021 avant de remonter à 1 427 millions de dollars US en 2022.

Le volume du marché a rebondi fortement pour atteindre 92 000 tonnes en 2024. Cette croissance a été soutenue par des innovations technologiques des principaux acteurs, notamment le lancement de LED RGB avancées pour l'éclairage dynamique par ams OSRAM et Forvia Hella, ainsi que par des mises à jour réglementaires de l'ordonnance allemande sur l'homologation des véhicules (StVZO) concernant les équipements d'éclairage. Ces développements ont stimulé la demande pour les systèmes d'éclairage plus récents, malgré un ralentissement signalé des immatriculations de véhicules électriques au cours de la période précédente.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2022, 2024
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2022, 2024
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018-2022, 2024
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018-2022, 2024
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Allemagne
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2022, 2024, t
  2. 5.1.2. En valeur, 2018-2022, 2024, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, t
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/kg
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Allemagne, 2018-2024, $ US/kg
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/kg
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/kg
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Allemagne, 2018-2024, $ US/kg
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/kg
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/kg
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne, 2018-2024, $ US/kg
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/kg
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/kg
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne, 2018-2024, $ US/kg
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/kg
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des appareils d'éclairage pour véhicules automobiles en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande d'éclairage pour véhicules automobiles a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 955 millions de dollars américains, marquant une contraction de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 16,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 293 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, de 12,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	12.9%	(10.3%)	(17.7%)	(5.9%)

Source : SHEV.io

En nature, 2017-2020, t

La production allemande d'éclairage pour véhicules automobiles a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 21 907 tonnes d'éclairage pour véhicules automobiles, en baisse de 19,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 23,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(2.3%)	(2.5%)	(19.3%)	(8.4%)

Source : SHEV.io

Exportations des appareils d'éclairage pour véhicules automobiles d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations allemandes d'éclairage pour véhicules automobiles ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 34,2 milliers de tonnes, ce qui correspond à une contraction significative de 12,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 10,4 %, soit un taux annualisé de 3,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 39,9 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, de 4,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	4.4%	(2.3%)	(12.2%)	(3.6%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume d'éclairage pour véhicules automobiles depuis l'Allemagne étaient largement dispersées entre les pays partenaires. La Chine (33,5 % des exportations en volume), les États-Unis (5,8 %) et la France (4,7 %) représentaient ensemble seulement 44,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes d'éclairage pour véhicules automobiles ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont été enregistrées à 2 719 millions de dollars américains, marquant une baisse limitée de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 906 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, de 15,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	15.0%	(2.0%)	(4.6%)	2.5%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, la Chine (40,2 % des exportations en valeur), les États-Unis (6,7 %) et la France (3,3 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur d'éclairage pour véhicules automobiles depuis l'Allemagne, représentant ensemble 50,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des appareils d'éclairage pour véhicules automobiles vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes d'éclairage pour véhicules automobiles ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé 82,4 milliers de tonnes d'éclairage pour véhicules automobiles, reflétant une baisse modeste de 9,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 18,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 101,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 10,5 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, de 0,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	0.6%	(10.5%)	(9.1%)	(6.5%)

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, la Tchéquie (26,6 % des importations en volume), l'Espagne (13,1 %) et la Slovaquie (12,0 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume d'éclairage pour véhicules automobiles vers l'Allemagne, représentant ensemble 51,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes d'éclairage pour véhicules automobiles ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 3 119 millions de dollars américains, constituant un déclin de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 12,8 %, soit un taux annualisé de 4,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 653 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 9,3 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, de 2,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	2.1%	(9.3%)	(5.8%)	(4.5%)

Source : SHEV.io

En 2017-2020, la Tchéquie (27,0 % des importations en valeur), l'Espagne (13,3 %) et la Slovaquie (12,6 %) sont restés les principaux fournisseurs d'éclairage pour véhicules automobiles vers l'Allemagne, représentant ensemble 52,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io