Marché des moteurs et génératrices CC en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché allemand des moteurs et générateurs électriques à courant continu a connu une transformation notable. Le volume de production en termes physiques a chuté, passant de 80,5 millions d'unités à 28,9 millions d'unités. En revanche, la valeur du marché a affiché une forte croissance, augmentant de 780 millions de dollars US en 2019 à 1 406 millions en 2023. Cette évolution reflète une orientation vers des produits à plus haute valeur ajoutée et une hausse des prix unitaires moyens.

L'année 2022 a été une période charnière. La hausse des coûts des matières premières, notamment l'acier, le cuivre et les terres rares, a directement accru les dépenses de fabrication. Parallèlement, la demande s'est renforcée pour des moteurs premium et économes en énergie, comme ceux répondant aux normes IE4 et IE5, ainsi que pour les applications dans le secteur automobile liées aux véhicules électriques. Ces facteurs ont soutenu une valorisation plus élevée des produits, permettant à la valeur du marché d'atteindre 1 343 millions de dollars, alors même que le volume physique se contractait à 47,7 millions d'unités.

En 2023, la valeur du marché a poursuivi sa progression pour atteindre 1 406 millions de dollars, tandis que le volume physique a légèrement augmenté à 49,8 millions d'unités par rapport à l'année précédente. Les valeurs des importations et des exportations ont également suivi la tendance générale de flux monétaires plus élevés malgré des volumes d'échanges unitaires plus faibles.

Production des moteurs et génératrices CC en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de moteurs et générateurs électriques à courant continu en Allemagne a atteint une valeur de 1 139 millions de dollars américains, soit une baisse de 5,0 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production de moteurs et générateurs électriques à courant continu en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 30 677 milliers d'unités ont été produites, ce qui représente une perte de 11,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2019-2020, la production a chuté de 57,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -25,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 80 462 milliers d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -57,1 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une augmentation de 10,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des moteurs et génératrices CC d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Les exportations allemandes de moteurs et générateurs électriques à courant continu ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 66 812 milliers d'unités, ce qui représente une baisse de 10,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 8,4 %, soit un taux annualisé de -2,9 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 81 852 milliers d'unités, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année, à 12,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. En effet, la République tchèque (12,7 % des exportations en volume), la France (10,7 %) et la Hongrie (9,0 %) représentaient ensemble seulement 32,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne domine clairement.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de moteurs et générateurs électriques à courant continu en valeur ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 1 945 millions de dollars américains, soit une légère diminution de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,3 %, avec un TCAC de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 072 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à -3,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec 12,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2017 et 2020 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. La Chine (12,1 % des exportations en valeur), les États-Unis (10,3 %) et la France (8,6 %) représentaient ensemble seulement 31,0 % des flux totaux, les 69,0 % restants étant répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des moteurs et génératrices CC vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Le volume des importations allemandes de moteurs et générateurs électriques à courant continu a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 85 071 milliers d'unités, soit une baisse de 0,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 13,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -4,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la Chine (42,0 % des importations en volume), les Pays-Bas (11,4 %) et la Hongrie (7,0 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 60,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations allemandes de moteurs et générateurs électriques à courant continu s'est élevée à 1 713 millions de dollars américains, marquant une augmentation modérée de 8,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 6,4 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 572 millions de dollars, tandis que le maximum a été atteint en 2018, à 1 727 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à -9,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Hongrie (24,0 % des importations en valeur), la Chine (22,1 %) et la Suisse (9,7 %) sont restées les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 55,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020