Marché des appareils de signalisation pour voies ferrées et tramways en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des équipements de signalisation et de sécurité ferroviaire a connu une contraction entre 2019 et 2022, sa valeur passant de 496,5 millions de dollars à 379,9 millions de dollars. La baisse initiale en 2020 a été déclenchée par la pandémie de COVID-19, qui a fortement réduit le trafic ferroviaire de voyageurs et atténué la demande pour de nouvelles installations. Des mesures de soutien public, notamment des subventions aux redevances d'infrastructure pour les opérateurs ferroviaires, ont contribué à amortir le choc économique du secteur, mais n'ont pas empêché une poursuite du déclin du marché en 2021 et 2022.

Un retournement marqué a débuté en 2023, la valeur du marché bondissant à 516,7 millions de dollars pour atteindre 594,1 millions de dollars en 2024. Cette reprise a été propulsée par la forte reprise post-pandémique du trafic ferroviaire, en particulier dans le transport de voyageurs longue distance où les entreprises ferroviaires concurrentielles ont augmenté leur performance de trafic d'environ 26 %. Le billet à 9 € introduit temporairement à l'été 2022 a stimulé la demande sur les réseaux locaux, tandis que les opérateurs non étatiques ont accru leur part de marché, intensifiant la concurrence et accélérant probablement les cycles d'investissement. Parallèlement, la poussée de l'industrie vers les systèmes de signalisation numérique, la connectivité IoT et l'automatisation a généré une nouvelle demande pour des équipements modernes.

La structure du marché, longtemps caractérisée par la Deutsche Bahn (étatique) et plus de 350 entreprises ferroviaires privées et municipales, a vu les dynamiques concurrentielles s'intensifier avec la montée en puissance des acteurs non étatiques. Les principaux fournisseurs Siemens AG et Alstom continuent de dominer le marché européen de la signalisation, en se concentrant sur l'intégration réseau et la modernisation. Des défis infrastructurels persistants, notamment des problèmes de ponctualité liés à des pénuries de personnel et au vieillissement des actifs, soulignent le besoin continu de mises à niveau en matière de signalisation et de sécurité.

Production des appareils de signalisation pour voies ferrées et tramways en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production allemande d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour chemins de fer ou tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, a diminué. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 646,4 millions de dollars US, soit une baisse modérée de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 21,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 672,8 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 20,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des appareils de signalisation pour voies ferrées et tramways d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les exportations allemandes d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour chemins de fer ou tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 886 tonnes, en hausse de 15,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 18,1 %, soit un taux annualisé de 5,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 102 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 31,0 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 48,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en volume est restée très diversifiée. L'Autriche (19,9 % des exportations en volume), la Pologne (16,1 %) et la Belgique (6,7 %) représentaient ensemble seulement 42,6 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 57,4 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour chemins de fer ou tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 196,8 millions de dollars US de ces équipements, soit une hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 24 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 157,7 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 0,6 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 20,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, Israël (12,6 % des exportations en valeur), la Suisse (8,7 %) et la Chine (8,6 %) ont été des acheteurs importants de ces équipements pour l'Allemagne, mais leur part combinée n'a atteint que 29,9 % des exportations totales en valeur. Les 70,1 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des appareils de signalisation pour voies ferrées et tramways vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Les importations allemandes d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour chemins de fer ou tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 72 tonnes, en hausse de 28,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 33,9 %, soit un taux annualisé de 10,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 41 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 23,7 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 36,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Italie (41,8 % des importations en volume), l'Autriche (11,3 %) et la France (9,4 %) ont constitué le groupe central des fournisseurs pour les importations en volume, représentant ensemble 62,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations allemandes d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour chemins de fer ou tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, ont augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 17,9 millions de dollars US, soit une hausse de 24,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 31,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 14,4 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 32,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (37,4 % des importations en valeur), l'Italie (24,6 %) et la Suisse (10,7 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de ces équipements à l'Allemagne, représentant conjointement 72,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020