Marché des équipements de commutation et de routage en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des équipements de commutation et de routage a connu des évolutions contrastées entre 2018 et 2020. Le volume du marché a reculé à 22 912 mille unités en 2019 avant de remonter à 25 728 mille unités en 2020, une période où la production nationale est tombée à 7 542 mille unités tandis que les importations augmentaient régulièrement. À partir de 2021, une expansion marquée s'est amorcée, le volume du marché atteignant 30 045 mille unités. Cette croissance a été tirée par l'adoption accélérée des canaux de communication numériques dans les entreprises, comme les smartphones et les services de messagerie, qui ont accru la demande d'infrastructures réseau.

La tendance haussière s'est poursuivie vigoureusement en 2022, le marché atteignant 49 335 mille unités, soutenu par des importations qui ont grimpé à 61 640 mille unités. D'ici 2024, le volume du marché a progressé à 52 007 mille unités. Cette période a été caractérisée par des investissements substantiels dans les infrastructures de télécommunications et l'innovation matérielle, stimulés par des projets européens de haut débit et de villes intelligentes soutenus par l'État, y compris en Allemagne. Parallèlement, les pénuries mondiales de puces et les contraintes d'approvisionnement en composants ont limité les capacités de fabrication et allongé les délais de livraison, façonnant ainsi l'offre du marché.

Production des équipements de commutation et de routage en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande d'équipements de commutation et de routage a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 846 millions de dollars américains, enregistrant une baisse notable de 22,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 34,1 %, soit un taux de croissance annuel composé de 13,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, l'Allemagne a produit 7 542 milliers d'unités d'équipements de commutation et de routage, soit 16,6 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 16,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,8 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 9 047 milliers d'unités, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 0,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des équipements de commutation et de routage d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Après deux années de croissance, les exportations allemandes d'équipements de commutation et de routage ont reculé. En 2020, l'Allemagne a exporté 27 339 milliers d'unités, soit une baisse de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3,5 %, avec un taux annualisé de 1,2 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 29 654 milliers d'unités, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 6,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, aucun marché n'a dominé les exportations en volume d'équipements de commutation et de routage. L'Italie (11,5 % des exportations en volume), la France (9,8 %) et la Pologne (9,3 %) représentaient ensemble seulement 30,7 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations allemandes d'équipements de commutation et de routage a diminué. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 5 888 millions de dollars américains de ces équipements, soit une baisse limitée de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 20,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 6 302 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 23,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les équipements de commutation et de routage allemands ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — les États-Unis, le Royaume-Uni et la France — représentaient ensemble seulement 23,5 % des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des équipements de commutation et de routage vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Les importations allemandes d'équipements de commutation et de routage ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé a atteint 45 525 milliers d'unités, en hausse de 4,6 % par rapport à 2019. Le minimum a été enregistré en 2018 avec 42 824 milliers d'unités, année où la plus forte baisse a été observée à 5,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la Chine (45,5 % des importations en volume), la Pologne (10,0 %) et les Pays-Bas (6,4 %) ont été les principaux fournisseurs d'équipements de commutation et de routage vers l'Allemagne, représentant ensemble 62,0 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations allemandes d'équipements de commutation et de routage a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 9 843 millions de dollars américains, soit une hausse de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 19 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (38,9 % des importations en valeur), les Pays-Bas (9,7 %) et le Royaume-Uni (6,0 %) sont restés les principales sources d'importation en valeur, représentant ensemble 54,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020