Marché des cigarettes de tabac en Grèce

Observations des rapports précédents

Le marché grec des cigarettes a connu une évolution notable entre 2018 et 2020. L'annonce puis le déploiement des produits du tabac chauffé, notamment l'appareil PULZE, ont introduit une nouvelle technologie sur le marché et contribué à porter le volume à 17,1 millions d'unités en 2019. Cette croissance a été interrompue en 2020 par les hausses continues des taxes et un renforcement des contraintes réglementaires, qui ont réduit la consommation et fait baisser le volume du marché à 12,3 millions d'unités.

La reprise du marché a débuté en 2021, soutenue par une meilleure disponibilité des alternatives de tabac chauffé comme IQOS et PULZE. Parallèlement, les efforts des autorités pour lutter contre la contrebande de cigarettes ont aidé à rediriger la consommation vers le marché légal, contribuant à une remontée du volume à 15,9 millions d'unités en 2022.

Le marché s'est fortement développé en 2023, atteignant 25,3 millions d'unités, puis a poursuivi sa croissance à 26,3 millions d'unités en 2024, établissant ainsi un nouveau niveau plus élevé de volume de marché.

Production des cigarettes de tabac en Grèce

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de cigarettes en Grèce a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de cigarettes a été évaluée à 571,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 15,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 43,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 376,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 5,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 31,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M unité

Le volume de production de cigarettes en Grèce a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 25 819 millions d'unités de cigarettes ont été produites en Grèce, soit une augmentation de 10,8 % par rapport à 2019. Le volume minimal a été enregistré en 2018, avec 18 012 millions d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 30,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 29,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, M unité

Exportations des cigarettes de tabac de Grèce

Exportations en nature, M unité

Les volumes de cigarettes exportées depuis la Grèce ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation a atteint 21 542 millions d'unités, soit une hausse de 9,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 24,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,0 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, avec 19 475 millions d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 32,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, M unité

De 2017 à 2020, la Libye (25,5 % des exportations en volume), la Bulgarie (18,8 % des exportations en volume) et l'Égypte (6,3 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 50,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de cigarettes de la Grèce ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 255,3 millions de dollars américains, marquant une hausse substantielle de 20,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 15,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 211,2 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 27,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, aucun marché unique n'a dominé les exportations de cigarettes en valeur : la Libye (19,6 % des exportations en valeur), la Bulgarie (12,7 % des exportations en valeur) et l'Albanie (7,5 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 39,7 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué à des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des cigarettes de tabac vers la Grèce

Importations en nature, M unité

Les importations de cigarettes en Grèce ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 7 973 millions d'unités, en baisse de 40,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 13,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, avec 14 062 millions d'unités. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 51,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, M unité

De 2017 à 2020, la Pologne (29,2 % des importations en volume), la Roumanie (27,6 % des importations en volume) et la Tchéquie (19,3 % des importations en volume) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 76,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les importations de cigarettes en Grèce ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 119,7 millions de dollars américains, indiquant une chute marquée de 31,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 174,9 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 44,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Pologne (26,9 % des importations en valeur), la Roumanie (26,0 % des importations en valeur) et l'Allemagne (19,6 % des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs de cigarettes vers la Grèce, leur part combinée atteignant 72,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020