Marché des chariots-élévateurs et chariots de manutention en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des chariots élévateurs a atteint 960 millions de dollars en 2019, porté par l'arrivée de nouveaux modèles comme la gamme de levage de Liebherr et les chariots télescopiques de JCB, qui ont élargi l'offre. Cette croissance a été brutalement interrompue en 2020, le volume du marché chutant à 581 millions de dollars, principalement à cause de la pandémie de COVID-19 qui a contraint de nombreux entrepôts à suspendre leurs activités au premier semestre.

En 2021, une reprise de la demande des secteurs de la logistique et des mines a stimulé la production et les importations, mais une forte croissance des exportations a entraîné une légère contraction du marché à 548 millions de dollars. Le marché s'est stabilisé autour de 547 millions de dollars en 2022, soutenu par le lancement de produits avancés comme les chariots élévateurs électriques pneumatiques de Mitsubishi Logisnext et une attention accrue aux technologies d'automatisation et de sécurité face aux pénuries de main-d'œuvre.

Après un recul à 427 millions de dollars en 2023, le marché a rebondi à 449 millions de dollars en 2024. Cette reprise a été alimentée par l'adoption accélérée de systèmes de manutention automatisés et de chariots électriques, qui représentaient 62 % de la demande, ainsi que par des investissements industriels dans les infrastructures de recharge et les technologies de conduite autonome.

Production des chariots-élévateurs et chariots de manutention en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de chariots élévateurs et autres camions de manutention équipés d'appareils de levage ou de manutention en Italie a connu un recul. En 2019, la production a atteint son niveau maximum avec une valeur de 1 785 millions de dollars US. En 2020, la production s'est établie à 1 204 millions de dollars US, marquant une baisse significative de 32,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 25 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -9,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 6,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production italienne de chariots élévateurs et autres camions de manutention équipés d'appareils de levage ou de manutention a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2018, la production a atteint son pic avec 255,1 milliers d'unités, enregistrant la plus forte augmentation de 8,5 %. En 2020, la production s'est établie à 178,4 milliers d'unités, soit une baisse de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 24,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -8,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des chariots-élévateurs et chariots de manutention d'Italie

Exportations en nature, k unité

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. En 2017, les exportations ont atteint leur volume le plus élevé, tandis qu'en 2020, elles ont enregistré leur niveau le plus bas, avec un écart de 31 fois entre ces deux années. En 2018, la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 96,0 %. En 2019, les exportations ont légèrement augmenté de 0,1 %. En 2020, les expéditions de chariots élévateurs et autres camions de manutention équipés d'appareils de levage ou de manutention depuis l'Italie vers l'étranger ont totalisé 198 milliers d'unités, soit une baisse de 21,4 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, l'Algérie a été la principale destination des exportations en volume, représentant 85,9 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations italiennes de chariots élévateurs et autres camions de manutention équipés d'appareils de levage ou de manutention a diminué. En 2018, la plus forte augmentation a été enregistrée, avec une progression de 18,6 %. En 2019, les exportations ont atteint leur valeur maximale, s'élevant à 1 592 millions de dollars US. En 2020, les exportations se sont établies à 1 253 millions de dollars US, marquant une baisse significative de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 5,2 %, avec un taux de croissance annualisé composé de -1,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les chariots élévateurs et autres camions de manutention équipés d'appareils de levage ou de manutention en provenance d'Italie ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les plus grandes destinations — l'Allemagne, la France et la Belgique — représentaient ensemble seulement 39,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des chariots-élévateurs et chariots de manutention vers l'Italie

Importations en nature, k unité

Les volumes importés de chariots élévateurs et autres camions de manutention équipés d'appareils de levage ou de manutention en Italie ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé 114 milliers d'unités, ce qui correspond à une diminution notable de 20,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 33,4 %, avec un taux de croissance annualisé composé de -12,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (24,8 % des importations en volume), la Chine (24,1 % des importations en volume) et la Suède (10,0 % des importations en volume) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 58,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de chariots élévateurs et autres camions de manutention équipés d'appareils de levage ou de manutention ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur maximale a été enregistrée à 774 millions de dollars US, avec la plus forte augmentation de 12,1 %. En 2020, le volume des importations s'est établi à 630 millions de dollars US, constituant une baisse marquée de 18,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 8,7 %, avec un taux de croissance annualisé composé de -3,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (55,3 % des importations en valeur), la France (9,0 % des importations en valeur) et la Suède (8,9 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en valeur de chariots élévateurs et autres camions de manutention équipés d'appareils de levage ou de manutention vers l'Italie, avec une part combinée de 73,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020