Marché des chariots-élévateurs et chariots de manutention en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché des chariots élévateurs et autres engins de manutention en Allemagne a affiché une stabilité relative en 2018 et 2019, avec une taille de marché atteignant 1 869 M $ US en 2019. Toutefois, il s'est contracté brusquement en 2020 à 1 404 M $ US, soit une baisse de près de 25 %. Un rebond partiel a suivi en 2021, la taille du marché augmentant de 11 % pour atteindre 1 565 M $ US. Cette reprise s'est produite parallèlement à deux évolutions majeures : les chariots élévateurs électriques dominaient les ventes mondiales avec une part de 55 %, tirés par leurs coûts de maintenance inférieurs et leurs émissions nulles, tandis que la pandémie de COVID-19 continuait de provoquer des perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant la production et la distribution des batteries.

Dans les années suivantes, l'évolution du marché a été façonnée par plusieurs forces puissantes. La demande de systèmes de batteries lithium-ion a augmenté en 2022, soutenue par des incitations pour les technologies plus propres. En 2023, des fabricants majeurs comme Toyota et Jungheinrich ont lancé de nouvelles séries de chariots élévateurs électriques dotés de systèmes avancés d'aide à la conduite et de gestion des batteries, coïncidant avec des réglementations européennes plus strictes sur les émissions qui ont accéléré l'électrification. En 2024, de nouvelles règles de l'UE telles que la directive sur le devoir de vigilance en matière de durabilité des entreprises (CSDDD) et le règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) sont entrées en vigueur, affectant directement les exigences de l'industrie. Simultanément, Jungheinrich a annoncé la fermeture de son usine de Lüneburg en réponse aux pressions sur les coûts, et la part des chariots élévateurs électriques en Europe a dépassé 55 %, alimentée par le plan industriel vert de l'UE et la demande croissante de logistique du commerce en ligne.

Production des chariots-élévateurs et chariots de manutention en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de chariots élévateurs et autres chariots de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de ces équipements a été évaluée à 3 625 millions de dollars américains en Allemagne, ce qui représente une baisse de 21,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,3 %, soit un taux annualisé de 3,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 4 640 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 13,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production de chariots élévateurs et autres chariots de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 174,9 milliers d'unités de ces équipements ont été produites en Allemagne, ce qui correspond à une perte significative de 20,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 17,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, avec 226,5 milliers d'unités. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des chariots-élévateurs et chariots de manutention d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Après deux années de croissance, le volume des exportations allemandes de chariots élévateurs et autres chariots de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention a diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 261,3 milliers d'unités, montrant une réduction de 12,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,5 %, avec un TCAC de 1,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 299,9 milliers d'unités. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 8,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. La France (12,3 % des exportations en volume), l'Italie (11,2 %) et la Pologne (7,8 %) représentent ensemble seulement 31,4 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 68,6 % est attribuée à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de chariots élévateurs et autres chariots de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention quittant l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 3 162 millions de dollars américains, ce qui représente une perte de 16,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 8,5 %, avec un TCAC de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 3 819 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 10,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les chariots élévateurs et autres chariots de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention en provenance d'Allemagne ont été échangés avec de nombreux pays. Même les principales destinations — la France, l'Italie et le Royaume-Uni — ne représentaient ensemble que 34,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des chariots-élévateurs et chariots de manutention vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Après deux années de hausse, les importations allemandes de chariots élévateurs et autres chariots de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 281,7 milliers d'unités, représentant un déclin de 23,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 15,7 %, soit un taux annualisé de 5,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 368,4 milliers d'unités. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 9,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, la Chine (36,1 % des importations en volume), la Malaisie (25,0 %) et l'Italie (10,8 %) ont été les principaux fournisseurs de chariots élévateurs et autres chariots de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention vers l'Allemagne, représentant ensemble 71,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les volumes de chariots élévateurs et autres chariots de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention importés par l'Allemagne ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 941 millions de dollars américains, reflétant une baisse de 10,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, atteignant 1 053 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 11,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de chariots élévateurs et autres chariots de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention vers l'Allemagne étaient réparties sur de nombreux pays. L'Italie (19,7 % des importations en valeur), la France (16,0 %) et la Suède (13,1 %) représentaient ensemble seulement 48,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020