Marché des chariots-élévateurs et chariots de manutention en Finlande

Observations des rapports précédents

Le marché finlandais des chariots élévateurs et autres chariots de manutention a connu un recul global entre 2018 et 2024, passant de 16 885 unités à 12 272 unités. Après une année 2019 stable, le volume a diminué régulièrement jusqu'en 2022, puis a partiellement rebondi en 2023 avant de chuter à nouveau en 2024. Les évolutions réglementaires ont été un facteur déterminant. L'entrée en vigueur de la loi sur les véhicules 82/2021, avec ses nouvelles normes de sécurité et de conformité, a probablement freiné la demande et contribué au recul du marché en 2021. À l'inverse, les modifications législatives du 1er avril 2023, simplifiant la conversion des véhicules aux carburants alternatifs, ont stimulé les achats et soutenu la croissance du marché cette année-là. Cependant, le renforcement des exigences de sécurité applicable à partir du 1er juillet 2024 a augmenté les prix des véhicules, ce qui a été un facteur clé de la contraction du marché en 2024.

La structure du marché a également évolué avec l'arrivée de nouveaux concurrents et les tendances technologiques. La collaboration stratégique entre Bobcat et Doosan a conduit au lancement des chariots élévateurs Bobcat en Finlande, annoncé en 2023 et disponible début 2024, élargissant ainsi l'offre de produits. Parallèlement, l'adoption croissante des technologies IoT et de connectivité a commencé à transformer l'utilisation des équipements et les attentes des clients. De plus, l'élargissement des options de financement, comme celles proposées par Suomen Konetalo, a facilité l'acquisition de nouveaux chariots pour les acheteurs.

Production des chariots-élévateurs et chariots de manutention en Finlande

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de chariots élévateurs et autres véhicules de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention en Finlande a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec une valeur de 181,8 millions de dollars US. En 2020, la production s'est établie à 145,7 millions de dollars US, ce qui représente une baisse significative de 19,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 17,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

Après deux années de hausse, la production de chariots élévateurs et autres véhicules de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention en Finlande a reculé. En 2019, la production a atteint son pic avec 12 638 unités. En 2020, 9 986 unités ont été produites, marquant une réduction substantielle de 21,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une progression de 12,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en nature, 2017-2020, unité

Exportations des chariots-élévateurs et chariots de manutention de Finlande

Exportations en nature, unité

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. En 2019, les exportations ont atteint leur point le plus bas avec 4 274 unités, tandis qu'en 2018, elles ont enregistré leur maximum avec 11 366 unités, soit une fluctuation de 2,7 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de chariots élévateurs et autres véhicules de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention depuis la Finlande se sont élevées à 8 696 unités, marquant une avancée spectaculaire de 103,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 62,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020, unité

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (61,7 % des exportations en volume), l'Italie (7,9 % des exportations en volume) et la France (7,4 % des exportations en volume) ont continué de dominer la liste des acheteurs de chariots élévateurs et autres véhicules de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention en provenance de Finlande, représentant ensemble 76,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations de chariots élévateurs et autres véhicules de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention depuis la Finlande ont diminué. En 2019, la valeur maximale a été enregistrée à 187,7 millions de dollars US. En 2020, les exportations se sont établies à 143,4 millions de dollars US, reflétant une baisse significative de 23,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 7,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 14,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (58,3 % des exportations en valeur), la France (8,8 % des exportations en valeur) et l'Italie (5,9 % des exportations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur de chariots élévateurs et autres véhicules de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention en provenance de Finlande, représentant ensemble 73,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020

Importations des chariots-élévateurs et chariots de manutention vers la Finlande

Importations en nature, unité

En 2019, les importations ont atteint leur minimum avec 8 460 unités, tandis qu'en 2018, elles ont enregistré leur maximum avec 17 050 unités. En 2020, la Finlande a importé 13 874 unités de chariots élévateurs et autres véhicules de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention, ce qui représente une augmentation de 64,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 14,1 %, équivalant à un taux annualisé de 4,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 50,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020, unité

Entre 2017 et 2020, les principales destinations pour les importations en volume de chariots élévateurs et autres véhicules de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention vers la Finlande étaient la Chine (26,8 % des importations en volume), la Suède (21,0 % des importations en volume) et l'Allemagne (10,2 % des importations en volume), représentant ensemble 58,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de chariots élévateurs et autres véhicules de manutention équipés d'équipements de levage ou de manutention en Finlande ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur maximale a été enregistrée à 107,8 millions de dollars US. En 2020, les importations se sont établies à 85,9 millions de dollars US, marquant une baisse de 9,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 2,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un déclin de 11,6 %, tandis que la plus forte augmentation a été en 2018, avec une hausse de 21,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (24,2 % des importations en valeur), la Suède (21,6 % des importations en valeur) et la France (10,2 % des importations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 56,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020